看好茅台的原因!
最重要的就是:稀缺性和不可替代性!
第一种,稀缺性!
物以稀为贵,茅台酒由于种种原因,产量不多,远远满足不了市场需求,预计继续震荡上涨。
第二种,不可替代性!
贵州茅台最大的优势,最强的护城河就是不可替代性!
从资源的角度来看,离开了茅台镇,就生产不出真茅台,这是经过实验而得出的真理。
为了保护酿酒水源地,早在1972年,周-zong-理明确指出:在茅台镇上游100公里内,不能因工矿建设而影响酿酒用水,更不能建化工厂,所以至今赤水河上严禁修建任何有污染的企业。就是茅台的第一条护城河。
早在六、七十年代全国有关专家曾用飞天茅台酒工艺及原料、窖泥,乃至工人、技术人员进行异地生产,最终确定效果不好!
茅台酒必须在茅台镇生产才能达到:鲜香可口、回味悠长、沁人肺腑。
所以,预计茅台会震荡上涨。
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牧原股份不错。
1、生猪价格持续高位运行,出栏量释放助推业绩高增
根据发布的销售情况简报,2020年1-11月份,牧原股份累计销售1547.3万头生猪,销售收入高达483.79亿元
2、产能加速扩张,未来出栏量高增可期
现有产能处于行业前列。从生猪销量来看,牧原股份单月销售及累计销售数量都远超同业公司,产能行业前列。根据发布的12月3日投资者关系活动记录表数据,牧原股份目前具备建设8,000万产能的潜力(包含已建成和在建部分)
3、一体化经营模式,自繁自养运作优势明显
牧原股份的很大一个优势在于成本低,处于行业领先地位。根据公布的投资者关系活动记录表数据,三季度生猪单位养殖成本14元/kg左右,较二季度下降0.3-0.4元/kg,且未来成本仍有下降空间。
$海大集团(SZ002311)$ :
海大集团:水产饲料领域绝对龙头,券商强调:受益行业渗透率持续提升,龙头市占率上升空间依然广阔。
产业协同发展加速,看好公司长期成长空间。公司业内首创“服务营销”理念并长期践行,不断提升水产、肉禽、生猪等产业链整体服务能力。水产领域,公司虾苗业务厚积薄发取得突破,有望继续增加客户粘性以及创造新的利润增长点;水产动保继续维持高速增长。畜禽领域,公司禽料经营效率持续提升,有望在全国复制华南经验;猪料产品力具备很强竞争优势,份额仍有很大空间,短期受益于存栏回升。当前饲料仍是公司主要利润来源,随着公司各产业链布局逐步收获,未来利润增长也将多点开花,继续看好公司长期成长空间。
$移远通信(SH603236)$
投资逻辑:1、公司所处的物联网模组行业是高成长赛道,5年复合增长率接近20%;2、公司十年期间成长全球第一,预计未来几年将延续原有扩张战略,营收增速将持续高于行业增速20 个百分点左右;3、公司在车联网、PC 领域频频与大厂合作,预计近期将贡献增量业绩;4、智能制造中心2022 年达产,将缩短研发周期、降低运营成本,提升毛利率;5、布局云服务平台,未来云业务收入占比提升将打开长期成长空间。
千兆网络时代,网络性能的提升将催生孵化大量新的应用场景,带动相关物联网模组需求大幅增长。IoT Analytics 数据,2019 年全球物联网连接数为80 亿个,到2025 年全球物联网连接数将达到220 亿个,未来5 年CAGR 接近20%。
另外,2G/3G 腾退向低功耗方向发展将推动LPWA 的快速起量,带动NB-IoT、LTE-Cat.1 等模组需求,物联网模组行业存量替换酝酿大量需求。
短、中、长期因素共振,未来成长可期。1、短期:公司深度布局车载模组,目前已与全球超60 家主流Tier1 供应商合作,随着车联网的逐步商用与深化,车载模组业务有望贡献业绩增量;公司在笔记本电脑蜂窝模组领域深入布局,近期相继与主流PC 厂商合作完成5G 实网测试,预计将充分受益于笔记本电脑蜂窝上网的需求增长以及渗透率的提升。2、中期:公司拟在常州建设智能制造中心,叠加原有合肥制造中心,达产后可覆盖大部分销量。智能制造中心可提升自主生产能力;节省运营成本,提升毛利率;与研发设计有机结合,大幅缩短研发周期。3、长期:打造云平台是行业发展的趋势,其重要性将在万物互联的5G 时代逐渐显现。海外龙头物联网模组公司早在5 年前就已经开始布局,云业务占比较大。公司通过自有的云服务平台QuecCloud 与阿里、腾讯、Google、Amazon 等大型互联网云公司深度合作。长期来看,未来云生态转型将为其打开新的成长空间。
世嘉科技 ,5G滤波器细分龙头,高送转后跌幅巨大。最近底部放量,世嘉科技在5G滤波器供货给中兴通讯和日本电讯行业前三。相信2021念会有很大表现,每年一季度5G都会提速。
光环申请的REITS业务是剥离的,是什么给了你信心,觉得他明年会涨?还有光环,个人觉得公司都是来圈钱的,对于IDC唯一优势大概就一线土地多了。但公司领导真是不太上进干活的