第一,公国央企的机制下,wps好提价吗?我自己以往的经验看很难。第二。现在的财政状况,保交付、发工资都不够,提价难上加难。第三,微软copilot提价逻辑是强大ai让用户可以减员增效,且不说wps的ai如何,大部分客群显然不能减员。第四,就算是强制替换,投标一般都是地方代理,原因你懂的,所以最终金山能把多少装口袋里?$金山办公(SH688111)$ $金山软件(03888)$
感谢指点!
最起码要腰斩再腰斩
估值确实是高了点。经济下行要压缩下,如果经济上行,那就弹性大了。
至少500亿人民币吧,中长期还得看办公,西山居的发展,金山云有个兄弟和小米,看能不能扛过去咯。
所以金山办公一直很贵啊。
定制版应该也可以走会员制,估计是以前的项目,看以后要不要升级咯。
我重仓持有。
请教金山软件如何呢?一直跌跌不休!
我了解到的一家国企使用的是定制版的 WPS,定制版本反而没办法使用会员[捂脸]
金山目前国内没有替代品,这两年我也办了wps会员。国内的软件付费习惯慢慢也在起来。就是估值感觉有些高,另外进入Ai时代智能化有待观察