Winblumny

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房地产三大变化
1、本次会议强调“消化存量房产”去库存预期再起？
2、北京，天津，成都，一线城市措施加码。
3、目前监管正探讨如何督促商业银行加快向地产白名单项目放款。
点评：地产我写过专栏，个人是看好的，不是看好全国的楼市再上涨，是看好地产将于24年完成触底，并且一...

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1季度感觉不及预期吧...预期之前有给到25-30%同比增速啊。盈利环比提升，收入增长一般。柳工也冲不上去了，前面涨就是出海，偏防守，风格切换后就有点扛不住了，1Q业绩也没能续上。看具体什么情况吧，逻辑应该还在，要是破线了只能先观望。

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解读港股核心资产今日下跌：
1. 今天内房股大反弹，但是港股核心资产例如美团、腾讯等反而下跌，足以说明上一波涨和基本面无关，纯粹是外资从其他方向流入抄底，并且这部分资金对中国经济基本面信心一般，所以今天反而借势出局，不然肯定是继续加仓。
2.A股大涨地产、新能源，还是无头苍蝇...

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回复@茶人易茗: 是啊，3月主升前就发贴推荐了，说的很透彻了。现在是说这个价格的美团不值得拿很多了，长拿没问题，市场刚开始吹美团吧，这边3月理解的投资者利润垫都很厚了，还是领先市场一大步。//@茶人易茗:回复@Winblumny:要做“马前炮”。

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$美团-W(03690)$
美团本地生活外卖加起来400亿净利润，这部分在港股极端低迷的时候10-15x PE，正常15-20x PE，牛市20-25x PE，目前基本就是一个正常的估值，也是23年美团曾经震荡的位置。
后续就是优选、小象等其他新业务亏损如何给估值，正常给0吧，做得好还有往上空间。
总结下，这...

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$贵州茅台(SH600519)$ $宁德时代(SZ300750)$ $中国中免(SH601888)$
分享一个追涨地产的策略...
现在都在博弈五一是不是放松限购继续扩大，毕竟成都已经有先例了。如果不想搏一把，其实可以大仓位干中国中免...
因为一旦地产起来，中免是必涨的，地产风险解除将带来海外长线资金的回流...

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点评放前面：难得推荐持股过节....起势的时候最怕的就是怂...当然冲的早的现在已经利润不少了，等着高股息的看空资金过两周来抬
$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$
【十大券商一周策略】可持股过节！

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回复@灼灼其華: 仓位已经上了肯定，内资还没怎么反应过来//@灼灼其華:回复@Winblumny:港股中国科技类的涨得好猛啊，外资抄底来了？

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回复@本多终勝: 对，就是提前享受，债务留给下一代的意思...哪里有高通胀高利率还经济高增长的好事。现在滞的不明显而已，再来一次经济不及预期估计纳指真跪了，降息都没用。去年A股跌通缩，今年美股崩滞胀，风水轮流转...//@本多终勝:回复@Winblumny:明白人，就是联邦预算赤字硬抬，反经济学

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回复@Robert-chen: A股还是不少低位的其实...别看AI就行了//@Robert-chen:回复@Winblumny:没感觉A股处于低位，看看那些没有业绩的垃圾股，几百倍市盈率到处都是。

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回复@平头大哥哥: 选的港股啊//@平头大哥哥:回复@Winblumny:美股如果看空就是英伟达跌，你觉得A股的达子供应链和一众科技传媒能给涨吗？这些不能涨单靠高股息？房地产？

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高盛最新观点：超配A股
在谈及对A股看法时，高盛分析师表示，过去一个月中，走访了美国、新加坡、东京等多地，与投资者交流后发现，国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善。 得出上述结论的原因在于以下四个方面： 一是中国第一季度的经济表现已经好于预期。制造业和非制造...

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点评放前面：周一港股大涨就有资金强行布局的影子了，提示了必须重视这次调仓机会。涨到周五确实大超预期。唯一的两个解释，一个是美股那边要崩的预期过于强烈，日元崩溃日股资金也出逃，导致港股成为蓄水池。另外是国内政策有较大的变动预期。静观其变了，有浮盈的筹码不要轻易丢掉。
“转，...

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3连板西藏旅游发布股票交易异常波动公告，近日，“低空经济”广受关注，经自查、核实，公司景区内经营的热气球为旅游项目，不涉及低空经济。

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“据券商中国，外资巨头突然罕见唱多中国房地产市场，引发关注。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”他预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开...

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回复@cn8888: 为什么日本央行不干预？因为预期美国必定降息，博弈罢了，美国再加它顶不住//@cn8888:回复@Winblumny:[已修改]美元5%，日元0，2年多前大家都是0，日元贬值不是很正常吗？
然后，美联储怎么说是一回事，国际投行的一致性预期又是另外一回事。至少在当下，美债...

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回复@阿一哥哥: 美国也是啊，最近第一次低于预期。。//@阿一哥哥:回复@Winblumny:印象中只有中国的gdp是永远超预期的，不知道为什么？

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回复@cn8888: 看欧美PMI数据，都一个样子，制造业不行服务业火热，核心就是财政支持，到一定程度就会影响消费了，等传递到消费疲软你经济已经需要立马连续降息了。所以西方明明经济看着还行，一直想早点降。24年降息板上钉钉的，别看美联储说什么，看它做什么。所以港股业绩好的已经先涨了，就希望...

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回复@小小罗加油: 逻辑不一样，前面你自己还在坑里，加息预期港股也涨啊涨得不多就被带下来了。现在中国企稳，美国不降息也没跌啊。再有降息预期港股肯定主升浪，已经开始涨了，还没普涨。我3月就写了美股特别日股资金要回流了，这周港股涨完了券商策略才写的点评hh//@小小罗加油:回复@A大还是男大...

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回复@A大还是男大: 因为消费强劲，组合在一起很差的结果。最终美国只能加崩消费才能停下来，但其他业务已经受损了。//@A大还是男大:回复@Winblumny:核心物价指数又超预期了