中国这么多公司/研究院在做大模型，是不是相当于中游疯狂扩产，上游设备（就是显卡，英伟达）和材料（比如$商汤-W(00020)$ 医疗场景问诊需要私有数据，电子病历龙头$嘉和美康(SH688246)$ 和问诊平台龙头 平安好医生）受益最大。当然，中游疯狂内卷，也利好下游的垂类应用。看美股还是存储逻辑最正，周期反转，存储这块流通盘最小+次新现在是$德明利(SZ001309)$ 了吧？
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中国这么多公司/研究院在做大模型，是不是相当于中游疯狂扩产，上游设备（就是显卡，英伟达）和材料（比如$商汤-W(00020)$ 医疗场景问诊需要私有数据，电子病历龙头$嘉和美康(SH688246)$ 和问诊平台龙头 平安好医生）受益最大。当然，中游疯狂内卷，也利好下游的垂类应用。看美股还是存储逻辑最正，周期反转，存储这块流通盘最小+次新现在是$德明利(SZ001309)$ 了吧？
爱神不看好边缘计算了？
存储现在有点过剩，要不然三星也不至于减产了，等价格上来，三星还是要复产的，到时候又是价格战，这很麻烦。
$美光科技(MU)$ 的图形是致敬$德明利(SZ001309)$ 吗[痴呆][痴呆]
上游英伟达GPU受限，只能给阉割版，是不是还得看看国内寒武纪
电子病历你根本拿不到病人数据
可惜兆易已经被开除出存储队伍了
算力为啥就是英伟达，英特尔不算吗
好了明天继续涨，可以安心睡觉了