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很好的推演。谢谢！
补充几个问题：
1，头部厂家产能暴增，如果需求不旺，巨头产能也会闲置。吨利润能做到2万元，但满产满销难做到；
2，以港股的尿性，PE到10可以，但可能到不了15；
另外，为啥不提协鑫，严重内卷之后，它会KO吗？
$通威股份(SH600438)$ $新特能源(01799)$ $大全能源(SH688303)$
引用：
2023-05-25 12:31
$新特能源(01799)$上游硅料增长过快、与下游需求错配导致硅料价格下跌，过程经历的三个阶段（致密料，硅粉现价）。
第一阶段110元/公斤左右，进口料销售成本价，厂家德国瓦克、韩国ocl、美国hemlock，全国去年总需求量103万吨，进口料8.5万吨。跌破口进成本价，进口料逐渐退出直至清场，国产...