加州2024

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茅台这波下跌很好，等着很久的加仓机会了。

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需要的是产生高收益率的资产，否则ROE会下降。海油的风险在于油价的向下，整体资产都会降低收益率。文中说的房地产公司也一样，土地价值向下了，整体都会降ROE。现在是没有那么低估了，但还行应该继续持有。所谓的周期股理论，恰恰给了资源股长期的偏见，前几年大盘一路跌，资源股一路逆势新高，并...

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1、上游资源股的逻辑已经兑现。2、港股超跌反弹，互联网优质公司负面情绪过度释放后，价值回归也在兑现中。3、下一个大逻辑在哪里？应该在国内的好公司出海。

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名创优品

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美团的到店赚钱，外卖不太赚钱或者很难赚钱，到店被抖音竞争，有点难。

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我刚刚关注了股票$网易(NTES)$，当前价 $104.41。

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