前几天我们在上海参加人工智能大会，并组织了大半天交流，讨论了下半年三大重点投研方向：
1，智能驾驶
智能驾驶是两条主线的交汇，一是AI大模型、光模块、机器人等概念阶段全炒了一遍，发现都只是梦想，没有业绩，只有智能驾驶开始落地，并有用户开始买单，而且行业龙头特斯拉紧密推动。二是经济太差，救经济救权重最大的地产产业链无效，只好重点救新能源车产业链，新能源车下乡+充电桩基础设施推进+购置税减免到2027年底+下半年销售旺季。而智能驾驶是汽车大板块内唯一渗透率很低且快速增长分支。
2，AI落地应用和相关大模型
概念阶段结束后，要紧密跟踪什么AI大模型爆款应用落地，尤其跟踪游戏娱乐和智能音响等不太依赖工厂生产的分支。
3，国内工商大储
去年欧洲户储放量因为电费大涨，今年国内工商大储放量因为大幅度降本。但要避免估值高标的。