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华侨城的项目不就单独算账,文旅与地产协同算总账,文旅有外延式增长,住宅从2017年加快,至少可保持过去的成长性,再加上欢乐海岸拳头产品的复制,在迎来亮点的放大。估值可按地产与旅游公司之间的pe,几年后看到200亿归母净利润,pe由市场给。
引用:
2020-07-05 19:25
陈总,咨询华侨城的问题。我的理解是:华侨城通过文旅勾地,获得便宜的地价,然后继续投资文旅。假如按照你的判断,华侨城已经开始有了质的变化,资产周转加快,文旅产品也在升级。房地产作为价值投资的入门,有相对比较低的门槛,可以通过前瞻PE计算,但华侨城的财报,...

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陈海涛周游世界2020-07-06 09:04

这是你说的,哈哈

陈海涛周游世界2020-07-06 09:03

是的,成长股都这样,2017年开始跨越式发展,拿地很多。

仙人投资之道2020-07-06 08:43

你还是没看懂华侨城,聊不下去啦

蓝蓝的天空13142020-07-06 08:41

过去十年华侨城公司经营的在地产行业里面算比较差的,希望有所改变吧。自身优势别浪费了

仙人投资之道2020-07-06 08:36

高管增减持完全是个人行为,自己还是要有自己的价值标准。
举例,爱尔眼科、腾讯等是大牛股吧,为啥几年前商管也不断减持?

蓝蓝的天空13142020-07-06 08:33

那为什么这些高管不但不增持,有的还在减持

仙人投资之道2020-07-06 08:33

据俺估计,大概率可以。

仙人投资之道2020-07-06 08:30

因为目前的项目太多,现金流紧张,分红就不能太大方,等五至十年后,欢乐海岸、港湾等三五十个签约项目完成后,现金流充沛,分红自然大方!

跟随顶级大师2020-07-06 08:23

200亿利润,牛市按照20倍估值,3000亿,6倍。要发大财了,俺几百万压进去了

蓝蓝的天空13142020-07-06 06:02

问一下海涛总,为什么华侨城利润看着高,但是分红却很一般呢?