回复@阿企笔记: 毛利方面,一些AI计算成本是不是应该比较高呢?//@阿企笔记:回复@觅鲨投资:大概一个季度新增100万吧,明年底,应该可以到1000万。不过这个收入规模不大,1000万也就5亿美元年营收。不过好在这项业务毛利率高。未来三年,我估计能实现2000-3000万付费订阅,年入10-15亿美元。
美国政府于1975年建立了战略石油储备(SPR),以减轻(尽管未能完全消除...
回复@阿企笔记: 毛利方面,一些AI计算成本是不是应该比较高呢?//@阿企笔记:回复@觅鲨投资:大概一个季度新增100万吧,明年底,应该可以到1000万。不过这个收入规模不大,1000万也就5亿美元年营收。不过好在这项业务毛利率高。未来三年,我估计能实现2000-3000万付费订阅,年入10-15亿美元。
可以想象
有点意思
真正有供给端壁垒的很少很少,属于市场竞争机制在局部失效的特殊情况。大部分时候都是需求端拉动的景气周期,过了周期高点就露馅了。
hhh
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关注过Mohnish几年,整体感受是善于宣传和抄作业。可能是信价投的,但水平应该不如名声。//@大道无形我有型:其实Mohnish是做不了集中投资的,他的上限是最多10%,因为他觉得世事难料。我们以前蛮熟的,有几年经常见面,2011-2012年我跟他讲过 苹果 ,但他听不进去。他觉得芒格比巴菲特厉害,这点我...
没毛病
乔布斯:我每天造成都会看着镜子,问自己:“如果今天是你生命的最后一天,你会去做你现在要做的事吗?”如果很多天,我的答案都是“不”,我就知道我应该做些改变了。
死亡,帮助我做了很多重要的决定。因为很多外在的因素,包括虚荣,恐惧,失败,这些在死亡面前,都变得不值一提。在死亡面...
2023年1-5月,美国AI融资项目中,AI软件、医药、机器人、安防、金融占比依次为55.7%、13.4%、9.4%、6.7%、6.7%,目前美国风险投资机构仍聚焦于AI软件、医药和机器人三大领域。(Crunchbase数据库)$金山办公(SH688111)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $海康威视(SZ002415)$
这么算的话还是能有些量的。基数大才是硬道理。
同感
不知道有没有道理。。。中金:单纯地以绝对位置看沪深 300 股息率相对 10 年国债超额收益率可能陷入刻舟求剑的困惑。然而,除了收益率价差的相对高低,从扭转股债性价比的内生动力入手,更容易抓住股债性价比扭转的拐点。综上所述,当前股债性价比到达了一个以往看来胜率很高的区间。但是,对于股...
开源进展很快,但受限于基础模型上的投入,硬拼肯定是比不过通用大模型的。关键看在哪些垂直商业细分里,开源的LLM小模型能达到足够的商用性价比。。。这也是Andreessen Horowitz说每天在思考的问题 $Palantir(PLTR)$ $MongoDB(MDB)$ $Salesforce(CRM)$
AI算力每年降本50%,比摩尔定律下的30%降本速度快多了。最终受益的还是应用端。只是应用层也还是要考虑壁垒问题。网络效应在AI上好像不明显,但私有数据壁垒或许是AI产品差异化的重要来源。$MongoDB(MDB)$ $Palantir(PLTR)$ $Snowflake(SNOW)$
纳指 100 (科技大票)相对于罗素 2000 (小票)达到历史极限位置
流入科技板块的资金达到历史极限位(周度数据)
今年纳指的涨幅基本都是这 7 个股票贡献的:$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $特斯拉(TSLA)$ 谷歌 亚马逊 Meta 苹果
目前看来 AI基础设施是最大赢家,例如算力。其他角色,如应用层,看不到明显的差异性和护城河。$英伟达(NVDA)$
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