疯狂的禾苗

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$国电南瑞(SH600406)$ $朗新科技(SZ300682)$ 8月24日，工信部正式发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》，就统筹推动能源电子产业发展进行顶层规划。
电网是双碳改革中坚力量，储能、信息技术等各环节充分受益。
工信部提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，...

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$吉比特(SH603444)$ $完美世界(SZ002624)$ 版号停发以来，游戏板块估值持续下行，目前处于历史低位。随着版号常态化发放恢复，游戏板块估值及游戏公司业绩都将迎来修复。
同时，目前游戏行业精品化趋势及出海红利明显，精品游戏可突围实现较好的流水表现，游戏出海仍处于红利期，也能为公司贡...

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$蓝晓科技(SZ300487)$ 蓝晓科技是国产吸附分离材料龙头公司，吸附分离材料种类齐全，包括30多个系列100多个品种。
公司产品品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等，市场覆盖中国、美洲、欧洲、东南亚等区域。
公司目前拥有吸附材料产能...

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$三环集团(SZ300408)$ 三环集团是电子陶瓷一体化龙头，定增加码MLCC扩产，国产替代空间广阔。公司在2020和2021年连续两年发布定增方案，两次募集资金均主要投向MLCC领域。
重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC，分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能，综合产能有望超500亿只/月。
全球M...

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$中触媒(SH688267)$ $万润股份(SZ002643)$ $中自科技(SH688737)$ 国六政策趋严推动重卡加速更新迭代，看好国六尾气催化市场的爆发增长。
目前全球共形成了欧盟、美国、日本三大汽车排放标准体系，我国汽车排放标准主要延续了欧盟排放标准框架。
重卡方面，相对于国五标准，国六标准NOx限值...

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$卫星化学(SZ002648)$ $万华化学(SH600309)$ 光伏领域N型电池放量有望带动POE需求增长，看好POE国产替代的千亿市场空间。
POE目前需求125万吨左右，主要用于汽车轻量化领域，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。
目前POE的主要生产厂商为...

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$凯赛生物(SH688065)$ 碳中和背景下，生物基材料有望迎来需求爆发期，看好生物基材料企业估值修复。
在全球不少国家，生物基材料已经被应用于解决传统能源供应和污染的问题。
我国计划在2030年前二氧化碳排放量达到峰值，并且在2060年前实现碳中和，为达成碳达峰和碳中和两大目标，生物基...

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根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。
其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。
VR行业新产品一般是下半年发布，二季度通常情况下属于淡季，本季度销量高增长主要原因有两点，Quest2在202...

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根据近期美国政策变动，装机需求加速期提前到来，美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW，2021年约为24GW。
受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。
三个方向的投资机会值得看好。首先是具有海外一体化产能的公司有望受益，如晶科...

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随着锂电池需求快速增长，市场对电池性能的要求也不断提高，PET铜箔关注度持续提升。
作为锂电池电芯的主要材料，铜箔性能对锂电池能量密度影响大，PET铜箔有望在未来部分替代锂电铜箔，其解决了电池内易短路引发的热失控问题，并在一定程度上提高了能量密度。
因此PET铜箔市场前景广阔，...

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汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。
舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求...

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$德业股份(SH605117)$ 德业股份成立于 2000 年，主要业务包含热交换器业务，除湿机为代表的环境电器业务及逆变器业务三大板块。是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。
21 年光储业务营收增速达 262%，净利润占比 50%+，成为公司营收增速最快、利润贡献率第一的业务板...

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$铭利达(SZ301268)$ 铭利达不断扩张“能力圈”，成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件。
公司2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺 ，近年来营收从 17 年的 7.4 亿提升至 21 年的 18.4 亿，净利润从0.3 亿提升至 1.5 亿，CAGR为42%。
公司产品下游应用...

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$岱美股份(SH603730)$ 岱美股份主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。
公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品。
主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰...

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$康冠科技(SZ001308)$ 康冠科技是全球智能显示龙头企业，深耕智能显示制造27年，产品包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板制造和销售等。
2018~2021年营收由68.52亿元增长至218.89亿元，2021年净利为9.23亿元/yoy+90.31%。
此外，公司公告预计2022H1归母净利5.92~6.69亿元/yoy+136...

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$德昌股份(SH605555)$ 德昌股份于2002年在宁波设立，其脱胎于余姚市城西线路板五金厂，根基业务为电机的设计与制造，主要客户有TTI、HOT、伊莱克斯、LG等知名品牌。
扎根于电机核心科技，公司发展了有刷电机和无刷电机技术路线，其中，有刷电机领域重点发展小家电业务，并通过发展汽车EPS电机...

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$普莱柯(SH603566)$ 普莱柯是研发实力突出的动保企业，研发投入在同业公司中处于高位。
主营兽用生物制品及药品，2021 年猪用疫苗、禽用疫苗及抗体收入占比合计为 70.08%。
受下游养殖业亏损影响，公司短期业绩承压。据业绩预告，2022H1 公司预计实现归母净利润 7360-9000 万元，同比下降4...