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$TCL中环(SZ002129)$ 你对一体化硅片那么有信心么？实际的情况你了解吗？如果他们硅片制造能力真的很强，为啥不去干溢价高的210系列呢？包括210电池和组件？是和赚钱有仇吗？
一年前的今天，隆基的182P是大众产品，210P是小众产品，然后你看182P现在在哪里？我可以预言下，明年的今天182N就是现在的182P。这个不会说你不升级你抵制就牛逼的，只要有人去升级，你就会被淘汰。
无论什么行业，产品再好，也要能卖出去，才会有经济效益。如果你要是对光伏行业进行过认真研究的话，你就应该知道谁在光伏主产业链上有话语权，而采用何种硅片或何种电池片，就是由这些有话语权的公司决定。
中环的210确实具有通量优势，但有话语权的公司都不用它，一来其生产工艺的难度较大，二来中环申请了全套的生产工艺的专利。因此，市场上在P时代就出现了182P是主流产品，而210P仅仅是个小众产品的现象。同样，在N时代，市场上的主流产品将会是210N矩形片，而210N方形片仍将会是小众产品。
在目前的市场环境下，一体化企业由于产业链更长，亏损的会更多些，专业化企业会亏损的少一些。但随着产能出清，市场价格回稳，一体化企业的优势将会愈发明显。毕竟价格是从组件企业向上游传导，而光伏行业各环节的同质化及产能过剩，使得各个环节都很难出现溢价。
截止到2023的三季报，一体化头部前6家企业的组件出货量占比大约是70%，今年这个数字还要再提高。从长远来看，专业的硅片企业和电池片企业都将面临外销市场被一体化企业大幅挤压的挑战。至于中环和它的210，大家就自行决断吧。