璟悦Jingyue

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$亚玛芬体育(AS)$ ，Q1营收增长13%，达到11.83亿，远超公司指引和市场预测，但还是大跌 8%。太受伤了。

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看《下一个素熙》，裴斗娜真像齐溪啊

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清了长期看好的三花智控、伟星新材和华能水电，终于完成建仓 $泛亚微透(SH688386)$ 和$中科飞测(SH688361)$ 各5%的仓位。
放弃稳定增长，选择风险和高增长。耐心等待吧。
$A股价值投机(ZH1070325)$

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$A股咖啡罐(ZH1070320)$ 。
清了$三花智控(SZ002050)$ ，换中科飞测和泛亚微透。仍然长期看好三花。
@22.3-22.7。

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回复@美股大白话: 有28%稳定住股价就好了，30%就是意外之喜了//@美股大白话:回复@璟悦Jingyue:Snow product revenue历史业绩和AMZN AWS EC2产品增速是两倍的关系，AWS已经公布了1Q是17%，现在26-27%的增速显然是偏低了，至少应该是30%+；这次业绩会还要看看管理层对6月snow day新产品的tone

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美股组合将在下周二三迎来年度第一次大考。
$亚玛芬体育(AS)$ ，周二盘前发布q1业绩，公司的指引是增长6-8%，市场预测11.3亿。从指引看，并不高。如果这个目标达不成，问题有点严重。如果大跌，补到5成仓。
$Snowflake(SNOW)$ ，周三盘后，即周四早晨发布业绩。公司的Product revenue指引...

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回复@a190306: 基本上自营//@a190306:回复@璟悦Jingyue:mark arco 消费行业 拉美连锁快餐 是只代理麦当劳还是自营？

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回复@臭臭和奈奈: 那珍酒的的品牌和团队都要好过舍得吧//@臭臭和奈奈:回复@璟悦Jingyue:别跟舍得就业一样就行，拉夸了

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回复@大圣游: 目前在历史低位，但仍高估。 看大的空间，营收应该可以上到50亿吧//@大圣游:回复@璟悦Jingyue:这个票怎么估值呢？

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#歌手2024#
本届歌手还没听到一首好歌，没有一个出色的歌手。
两个老外也一般，还不如那英。其实那英是一个非常优秀的歌手，但年龄大了，也没什么新歌，毫无新意。
单纯以音色和歌唱能力论，大陆歌手能与国外一战的，我能想到的只有袁娅唯和单依纯，张碧晨也不差。还有香港的炎明熹。

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$A股咖啡罐(ZH1070320)$ 之$伟星新材(SZ002372)$ 。
将伟星清仓，换了$泛亚微透(SH688386)$ 。网页链接。
@17.55-18.58

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$A股咖啡罐(ZH1070320)$ 之
$恒立液压(SH601100)$ 。
昨天清掉恒立，增持了泛亚微透。仍然长期看好恒立。
51.5-54.4。

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$美股咖啡罐(ZH1994237)$ 之$HERMES INTL(HESAY)$ 。
用爱马仕换了这个拉美麦当劳加盟连锁店$Arcos Dorados(ARCO)$ 。
很不情愿，有一种不得不消费降级的感觉。
250-248，没赚到有钱人的钱。

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刚升起对科技股的热情，买入$中科飞测(SH688361)$ ，周五一个实体清单新闻，最敏感的半导体板块应声而跌，飞测大跌5%。 这也是我这两年远离A股创新企业的原因。但这一次，我真的有了一点信心，我觉得可以开始做多优秀的民营企业了。

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最近买了一大堆股票，A股有青鸟消防，三花智控，恒立液压，中科飞测，泛亚微透和伟星新材。除青鸟外，都是首次建仓。买入民营高级制造企业，这表明我对中国未来有了乐观的长期的展望。
网页链接
美股新进EPI，atgt，onto，aspn和hesay。
htt...

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$伟星新材(SZ002372)$ ，2023年，雨虹防水营收230亿，增长9%；只做零售的伟星防水营收9亿，增长35%。任重道远，加油！

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$Palantir(PLTR)$ 昨天公布一季报，据说是商业客户增长低于市场预期，大跌15%

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$Palantir(PLTR)$
这就是买得太贵的结果，很惨的结果。业绩不错也要被揍。

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（6）地缘政治立场
Alex Karp讨论了公司在地缘政治上的立场，包括支持乌克兰和以色列，以及这些立场如何与公司的价值观和文化相一致。
（7）内部分歧和文化
Karp承认，公司内部对于某些地缘政治立场存在分歧，但强调了坚持西方价值观的重要性，以及这对公司产品优势和增长的影响
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$上海洗霸(SH603200)$
2023年，研发费用总计3800万，这个规模的巨资可以攻克可能是固态电池最艰难的一环？