行走的又又

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 这个BD至少说明了康宁的药只要有差异化或效果还好，就算欧美因为专利或其他原因没法bd，第三世界也还是可能有人会买的。这样026 003 033都是有机会BD的。之前确实很难看到bd的预期。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 这个时间点应该是301黄了吧，303应该真没这么快。

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回复@行走的又又: 肯定是慢啊，trop2的adc一大堆，016出来别人都快上市了。必须要对比别人做出优效低毒才行。003的时间卡点其实还不错。//@行走的又又:回复@和气生财随波逐流:trop2 ，我记得之前融资的时候有提到

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trop2 ，我记得之前融资的时候有提到

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回复@阿拉宝贝: 应该是对照组超预期，mos超过了10.5个月。//@阿拉宝贝:回复@阿文11:这下用雪大的推理模型套一下看看差异在哪里

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回复@X字路口i: 真是240再次分析的话应该延期3个月左右，明年2月底出结果//@X字路口i:回复@阿文11:不是一直说195吗？怎么180了

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回复@X字路口i: 240的话这个月底就要触发事件了//@X字路口i:回复@阿文11:不是一直说195吗？怎么180了

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 逻辑上来说8月份锁库失败的概率真没那么大(除非公司能操作锁库时间)。而且胰腺癌也不是非要HR<0.72才会获批。能延续二期数据获批的概率都很大，这次选择相信逻辑，愿赌服输。

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失败了肯定打骨折，市值对标3D，最多好一点40亿左右。成功了先到200亿，等有bd后能冲下300亿。

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回复@黑暗的边缘: 没错，失败了肯定要打到骨折。但成功了也是一样的，研发实力出众，所有三期管线都要考虑给估值。//@黑暗的边缘:回复@价投优选:如果046失败，这个情绪会放大很多倍，会导致很多人产生对康宁的研发能力和诚信的质疑

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 有个问题035的胆道癌3期临床好像开了几年怎么还没有出结果，成了035的销售额应该能干到20亿。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 026一线乳腺癌的PFS 听徐博的意思应该能搞到27-28个月，考虑到安全性和总OS 026在乳腺癌应该还是挺有前景的。

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//@行走的又又:这位老哥说的病人香港买的药应该是伊立替康脂质体，不是kn046吧。//@用户4812980801:闲着无聊，说说吧，刻舟求剑也罢。各位看官怎么看信不信无所谓，也不会争辩，买卖都是个人的事。第一，我也有病人在用这个药，目前从香港买，比较贵，疗效应该是有的。第二，买股票就是买业绩，从...

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我刚刚关注了股票$Summit Therapeutics(SMMT)$，当前价 $1.72。

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我刚刚关注了股票$Arrowhead制药(ARWR)$，当前价 $34.44。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 今天会议里提到的003的临床布局，看来HER2低表达乳腺癌没准备联合KN046，胃癌低表达和其他实体瘤可能会联合KN046 。那KN046的上限基本只有看联合阿西替尼了。大家觉得003最早的注册临床会是哪两个？

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我刚刚关注了股票$香港航天科技(01725)$，当前价 HK$11.24。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 听了一下昨天的电话会议，总结一下自己理解的几点：
1.KN026 乳腺癌一线三期已经在PRE IND了，预计明年初正式IND，确定以PFS 来做主要终点。海外BD 正在积极寻求合作。KN026 乳腺癌辅助的三期公司还在观望。
2. 公司后续的重点会在JSKN003，明年中旬会有澳大利亚...

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 我觉得康宁目前的主要问题是没有BD 的预期差，目前能看的就胰腺癌和HER2胃癌，胰腺癌基于二期的数据国内应该能成但国外比较难，HER2胃癌适应症比较小而且国外胃癌患者较少。国内胰腺癌的市场应该可以支撑康宁到200亿市值，再往上的空间要看003的低表达乳腺癌能否比肩8201...

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我刚刚关注了股票$腾盛博药-B(02137)$，当前价 HK$8.64。