指数：近几天指数聊的比较多，主要是接下来的变盘对华为概念的走势影响会比较大，指数大涨会吸血，指数大跌会带崩情绪，只有震荡，只有市场没有大跌的预期的时候华为概念才会被持续抱团。
下周5年一次的会议，这个时间别看机构不敢买，但他们也不敢乱割肉，所以这是华为概念今天继续疯涨最重要的底气。预计明天还是安全的，不过变盘点可能在下周初，所以明天一些高位的，没有强逻辑支撑的，都要逐步兑现了。
华为概念：
阿华汽车：谁能想到呢，有一天阿华带着塞l斯，江h，北q，奇r造出来的各种“界”开始威胁bba了，开始威胁新势力了，甚至开始威胁d王了。当d王刚刚在慕尼黑和东京车展上燃爆全场的时候，老外们还在愁着怎么搞新能源呢，咱这边已经开始卷智能化了。总之，阿华汽车+手机终端，就是上半年的算力，上半年算力加单，下半年手机汽车加单。智界s7+问界m9确定性催化。“界”家族：江淮汽车，北汽蓝谷，塞力斯；“龙”字辈：龙洲股份，天龙股份，聚赛龙。
智界S7：
瑞鹄模具：奇瑞汽车是公司重要客户之一，也是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的控股股东。奇瑞智界车型部分模具是由我司提供，部分零部件由公司子公司承制供应。
浙江仙通：智界S7车型为无框车型，全车密封条为我公司独家供货。同时，华为和奇瑞合作的另一款无边框SUV车型、和北汽开发的一款无框新能源汽车，目前共三款车型全车密封条均为我公司独家供
天龙股份:公司有部分产品间接配套给奇瑞汽车
常青股份:芜湖常瑞是配套奇瑞的，公司目前已拿到新车型业务
福赛科技:公司系奇瑞的二级供应商，已配套奇瑞的主流车型。
铭科精技:奇瑞汽车是公司的间接客户，公司会参与奇瑞新款车型的生产交付。公司主要凭借稳定的模具开发技术及底盘制造经验，围绕汽车底盘总成，为其提供副车架、车身结构件等产品交付。
聚赛龙:公司与奇瑞已建立了良好合伙关系，主要为奇瑞提供汽车内外饰主流车型的材料，涉及轻量化、低气味、高光高耐热，低变形等
祥鑫科技：已为华为汽车配套供应通信、数据中心、智能汽车、光伏逆变器及储能等产品
问界M9
赛力斯：与华为联合推出了高端新能源车品牌“AITO”，已上市问界
M5+M7车型，问界M9预定破15000台。
圣龙股份：目前已经获得通用、小康、青山工业(配套给金康新能源，
鹏翎股份：公司为问界M9车型配套密封件产品目公司配套份额相对较多
聚赛龙：公司向问界M9车型提供改性PP材料，主要应用于立柱和挡水条饰条。
隆盛科技：控股子公司为金康动力开发配套驱动电机马达铁芯产品，主33.15亿攻车型为AITO问界系列。
恒勃股份：公司供应了问界M5，M9的进气系统。
博俊科技：公司为问界M9车型供应车身件等相关产品，目前供应为独供
佛山照明：公司控股子公司南宁燎旺部分车灯产品有供货给赛力斯
铭科精技：公司为赛力斯合格供应商，M9将作为重点合作车型推进，业务量占比提示较快。
凯众股份：公司对赛力斯、江淮、和奇瑞的华为相关车型销售额在公司营收占比较小
手机：上边已经说过了，上半年算力加单，下半年手机+汽车加单，n11，n12催化，华力创通，光弘科技业绩催化等等。这几天强调最多的就是代工：福日电子，光弘科技，其他：信维通信，硕贝德，利和兴，强瑞技术等。
鸿蒙：11月4日第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会，目前“鸿蒙智行”的官方微博、公众号、抖音账号等均已开通，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。另外更重要的就是鸿蒙PC版催化预期。软通动力，润和软件，九联科技，芯海科技。
液冷服务器：有机构在吹，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右，CAGR达到72.4%。大模型带来大算力，大算力带来高功耗，NVIDIA 的H100系列GPU芯片TDP达到700W。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升，液冷散热已成为必然趋势。曙光数创紧跟客户需求，不断打磨新产品、新方案，将于10月27日正式启用曙光数创（青岛）产业创新基地，并发布新一代液冷数据中心解决方案。科创新源，强瑞技术，高澜股份，佳力图。
阿华情绪军团+算力：昨天提示注意风险今天圣龙股份捷荣技术大跌；阿华算力军团昨天提示注意风险，上午恒为科技已经跌停。情绪龙头圣龙断板之后会陆续崩掉，至于算力，昨天说过，最让我看不懂的是，英伟达断芯，和阿华合作的大涨，没有和阿华合作的也大涨，已经买到英伟达芯片的大涨，没有买到的也大涨，纯情绪驱动拉了一堆补涨，短期结束了。
阿华+半导体：下周变盘，如果是积极的，是向上的，那阿芯带领着半导体设备继续冲。
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