作者 | 何紫微
主编 | 苏淮
2024年，车险变贵了。
有新能源车的，也有传统燃油车的；有去年出过险的，也有全年零事故的。近期，多位车主向源媒汇吐槽，今年车险价格明显上涨，而且幅度不小。
“去年车险（包括商业险及交强险）4000多元，同一家保险公司，今年涨到接近7000多元。”比亚迪（002594.SZ，01211.HK）$比亚迪(SZ002594)$ 车主小王，便因为今年飞涨的保费，索性不买车损险，仅投保交强险、第三方责任险和驾乘险。
虽然小王2023年有过出险记录，但对于其两年车龄、车价不到14万的私家车来说，约7000元的保费仍远超心理预期。
“不是车险变贵了，是返点变少了。去年下半年以来返点政策就弱了不少，对比起来，会感觉是车险变贵了。比如，车险保费8000元，以前可以返还2000元，现在可能是几百元。以前吃惯优惠红利的人，就觉得贵了很多。”一名保险公司从业人员告诉源媒汇。
过去，新能源车沿用燃油车的保费标准，不过由于其维修成本更高，险企多做“赔本买卖”。为促进行业良性发展，有关部门组织了一场“行业自律”行动。
此番行业自律来势汹汹，将掀起一场怎样的腥风血雨？
01
油车、电车保险均变贵
谈及车险变贵，不少人的第一反应是新能源车，但实际情况是燃油车的保险也在涨价。
“我60几万的车子今年已经满四年了，第三年实付8000多元，第四年6000多元，连续四年未出险，今年居然涨到了7000多元。”深圳宝马车主蔡先生表示，因为今年保险普遍涨价，他家里的另外三台车也都计划只买交强险，“省下的钱也够覆盖日常的维修费用了。”
在小红书上，和蔡先生一样遭遇车险涨价的燃油车车主不在少数——在上一年未出险的前提下，今年保费涨幅从几百元到上千元不等。
从源媒汇了解到的来看，无论是燃油车车主还是新能源车车主，今年普遍存在保费涨价的情况，与往年持平的已经是比较幸运的了，仅有少数能以更优惠的价格续保。
而之所以保费变贵，一方面是因为行业自律，另一方面则是影响保费的因素增多了。
所谓行业自律，主要指的是车险公司不得通过返还或赠送现金、预付卡、购物券、实物等方式，给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益，也就是俗称的“返点”。
这是车险公司对2023年国家金融监督管理总局发布的《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》、《关于加强车险费用管理的通知》两个文件的具体落实。
至于可能导致保费上涨的因素，据源媒汇了解，今年开始，不少保险公司在测算保费时，不仅会结合车辆过去一年的出险情况，还会加入违章情况作为测算依据。与此同时，所有与投保车型同款的私家车，过去一年的整体出险情况也会被纳入考量。这也是新能源车普遍比燃油车保费高的原因。
平安（601318.SH，02318.HK）保险$中国平安(SH601318)$ 广州分公司销售经理张华（化名）对源媒汇表示，新能源车保费偏贵，是因为新能源车维修成本高。不少新能源车因为车型、技术新，车子发生损坏后只能用原厂的配件才能修理，导致成本居高不下。
据了解，过去新能源车一直沿用燃油车的车险标准，燃油车经过几十年的发展，数量庞大，早已进入成熟阶段，为险企带来稳定的利润来源。相比之下，新能源车保有量少，且更新迭代速度快，颠覆了险企传统的车险产品逻辑，带来一系列问题。
02
新能源车险业务盈利仅占25%
据《每日财经》报道，2023年车险行业实现承保利润90.35亿元，较上一年降幅近六成。另有行业数据指出，全部经营车险的64家行业主体中，仅有16家实现了承保盈利。
以头部险企中国太保（601601.SH，02601.HK）为例，2023年太保车险业务实现营收1035.14亿元，同比增长5.6%，尤其新能源车险同比增速高达54.7%。
图片来源于太平洋保险官网
尽管太保的车险保费营收增长，但车险承保利润却大幅下降。2023年车险承保盈利24.1亿元，同比下降15.02%。
从行业披露的数据来看，2023年中国新能源汽车销量同比增长37.9%，而新能源车险的行业综合成本率在120%左右，远高于行业车险2023年整体综合成本率的99%。
新能源车销量火爆，但没有拉动新能源车险业务盈利水平提高。同时，入局者越来越多，竞争进一步扩大。
今年5月，比亚迪就直接下场经营新能源车险。国家金融监管总局同意比亚迪财险在部分省市的交强险条款和费率。
目前，比亚迪财险已获批在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳经营交强险业务，使用基础保险费率和相应的费率浮动系数。
为促进新能源车险业务健康发展，今年4月，国家金融监管总局发布《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，提出推进新能源商业车险的自主定价系数范围按照0.5-1.5执行。
此前，新能源车的保费系数是0.65-1.35。如此一来，车险保费最高可降价23%，最高可涨价11%，这给险企带来更多话语权和定价权。
实际上，除了给与新能源车险业务更多市场选择权，有关部门还制定了一系列车险行业自律措施，包含新能源车、油车等所有车型。此番行业自律监管声势颇大。
03
涨价是为行业良性发展？
2023年下半年开始，相关部门陆续发布了多条关于车险行业自律的条例。
随后，人保（601319.SH，01339.HK）财险、平安产险、太保产险、国寿（601628.SH，02628.HK）财险、中华财险、大地保险、阳光（06963.HK）产险、太平（00966.HK）财险等8家头部财产险公司共同召开了车险协同会，并制定签署了《车险合规经营自律公约》（以下简称《公约》）。
《公约》明确规定，不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品，开展不正当竞争；不得通过返还或赠送现金、预付卡、有价证券、保险产品、购物券、实物或采取积分折抵保费、积分兑换商品等方式，给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。
前述平安保险张华透露，行业自律只是针对一些有实力的公司而言，主要由头部保险企业牵头。从他所掌握的情况来看，广州上百家保险公司，只有9家公司签署了行业自律协议。头部保险公司如果存在很多高风险的客户，容易有亏损，企业就会通过调价、调系数等方式排除高风险客户，这也是现在市场上有大量车主抱怨车险变贵的重要原因之一。
“由头部险企牵头的行业自律，短期来看，对一家险企影响很大，会流失大量的客户，但是长远来说，是在截流，避免大面积的亏损。行业自律是对市场的有效调控，是促进行业良性发展的举措。”张华说。
以头部险企之一平安为例，或受行业自律影响，2022年至2024年第一季度，平安车险业务较上年同期营收分别增长44.45亿元、29.42亿元、17.73亿元，同比增长由2022年的10.4%逐步下探到今年的3.5%，增长速度明显放缓。
由头部险企牵头的行业自律，一举一动对行业影响重大。未来车险行业能否提升盈利水平，需要比拼的是险企的精耕细作和服务品质。
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