存储板块持续跟踪“AI+存储赛道”逻辑梳理核心逻辑：1）生成式AI及DDR5升级带来缓存增量；2）供给格局好，减产效应明显；3）价格弹性大；4）国产替代率极低，具有“量+价”逻辑。美光Q2：6月29日发布Q2财报。营收结构：DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率：Q1、Q2分别为-32.6%、-17%...