大年十五，先拜个年，然后来一篇长文，吹吹票，说说理解。
首先，总的来说，个人看法，这一轮大反弹也快要差不多了，还有一部分超跌票没有反应，但是一定要去选择绩优。$潍柴重机(SZ000880)$
垃圾票的反弹，大多是腰斩之后反弹40%，实际比之前也是大打折扣。
垃圾票也不要期待反弹能够回到之前的位置，95%的票再也回不到从前。
其次，指数来说，3000点正常又会变成新的政策底。这一次gjd的战法，直接让之前市场毒瘤量化，退出之后交出了筹码。828干的事，总得还回来。。人造牛市的可能性增加了。金融强国，先处理蛀虫，总是对的。
最后大环境来说，美元降息是肯定的，只是时间早晚问题。老美扛着高利率有多难受，只有他们自己清楚。之前的金融战就是想看谁先死，结果我们总有办法扛过来，甚至变得更好。实体经济是有支撑的，春节的消费告诉了我们内需的真实水平。二级市场的资产，低估值的总会得到青睐，一是稳定收益，二是防止老美降息之后，不被收割廉价资产。
以上的情况造就现在A股市场的动态，同时未来应该能看到的是，做接力投机的资金变少。
没有真正核心逻辑的个股，纯情绪题材炒作，很难走太远。并且最近的监管态度也很明确，你有东西，有干货，他们不管。但是一蹭概念，马上就发函。。。$中科金财(SZ002657)$ 就是这样的。首板就发函。虽然还有人在吗接力，但是大盘稍微弱一点，这票肯定就因为监管情绪就没了。
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以上只是一个总结，然后说说自己的选择想法。
关于$林州重机(SZ002535)$ ，这票的确定性越来越多了。本来想着啥时候减仓的问题，现在可能得重新思考，大概如下理由：
1，绩优成长股。
公司st之后，聚焦主业，卧薪尝胆搞研发。80后总经理带队，让企业恢复活力。受益于煤炭企业稳定高盈利，主业煤机订单得到持续恢复。2023的历史第一大订单交付，从传统煤机龙头企业抢下的订单，验证新产品的竞争力。2024开年第一大订单再创新高，继续延续产品的强势，也为2024的业绩打下基础。。产品技术水平处于国际前列。
2024春节前，和央企大集团背景的企业签署协议，拓宽销售渠道，解决民营企业销售痛点。
中煤工科放弃其大股东的产品，但是要选择林重产品合作，本身就具有非常重大的商业意义，产品技术一枝独秀。
2，行业需求旺盛。
煤矿企业现金流充足，叠加煤矿安全和煤矿智能化要求，设备需要大规模更新。
另外刚刚发布的新政策，”开启新一轮大规模设备更新的政策刺激”，这是非常重大的利好。从未效果突然会有这样的政策刺激降临。
政策是近年来第一次提到以设备更新来促进固定资产投资投资，需要重视。
政策刺激肯定是央企国企带头更换设备，民企因为市场需求加大融资和固定资产投资，形成正向经济循环。给央企国企供应产品的林州重机，从去年初开始一直在更换各种生产设备，就是为了应对自己新产品的上市，同时今年继续开启大规模招聘，弥补人员的缺失不足。
煤企本身几乎都是龙头央企，国企，他们有着充足的现金流，新一轮设备更新的刺激，他们需要带头表率。
3，新质生产力
设备更新替换，本身就是在给新质生产力找市场，扩需求。这是一切的根源核心。
那么新质生产力是什么？我之前发过长文理解。新质生产力本质就是提高工业利润率，新技术，国际领先，不怕制裁，不被卡脖子，生产掌握定价权的产品。大疆是，国内的智能化汽车也是。以前做超越，现在是创造。所以要发展未来产业，发展高技术新产业。
那么林州重机属于这个范围吗？答案我引用林州市委开会发言的一段话：
“各地发展新质生产力的方向一致，但内容各有不同。”袁家健说，安阳结合制造业基础，积极深耕拓展全省“7+28+N”产业链体系中的细分领域，梳理谋划了以光远新材等为龙头的电子新材料******中间略******以“林州重机”等为龙头的智能装备制造等8个战略性新兴支柱产业，“这是我市发展新质生产力的主领域、主阵地、主战场。
4，潜在的风口机会。
人工智能的火热，让相关行业都产生了非常多的可能性。sora发布之后，open ai的火热毋庸多说。其 ceo 山姆.奥特曼去年发布的wld世界币，也收到了追捧，单2月涨幅超200%。
这个币的故事和其他都不一样，共100亿枚，但是目前大部分都没有对外放出来，他是基于个人用虹膜信息注册账户之后，所发放出来的。所以，理论上来说，wld的价值也就代表了虹膜信息的商业价值。
其故事就是在人工智能提供的虚拟环境下，人们通过wld从事金融活动，因为用虹膜信息背书支付，具有唯一性，不可复制性，从而不会避免Ai诈骗，篡改，造假等情况，最终用以区分是人类活动还是AI活动。
目前wld只是跟着open ai火热的炒作，但是对于金融市场而言，这东西就是信的人多了，认可的人多了，价值就会越来越高。最终被动会引起国内资本对虹膜信息的关注。
林州重机旗下的“中科虹霸”是国内虹膜技术龙头，可以提供各种虹膜识别，检测，建立虹膜数据库等业务。之前也一直和国内政府部门，企业有相关合作。
虹膜成为企业爆点的可能性不小，本身是一个能讲故事有可行性得东西。国内发展未来产业，元宇宙虚拟现实是政策重点，虹膜相关内容是不可逾越的。
有其他爆点欢迎补充，相比以上的东西，林州重机本身投资的机器人，卫星导航等项目，也只是锦上添花的内容。。
总结来说就是企业一开始比较浮躁，最近几年很务实，业绩增长有保障，未来风口有涉及。
谢谢阅读，欢迎补充，也欢迎提供其他绩优企业给我研究。