以上两图摄于2023年1月9号
刚刚5号放开#通关# ,深圳湾口岸几乎没啥人
摄于2023年1月15号
临近春节开始人变多,听说这几天高铁站等已经很多人流了
现在来港旅游人数暂时不多,
可能有几个问题影响:
1、还需要48小时核酸,这个政策相信很快会取消,因为毫无意义。
2、很多人认为香港还很危险,可能会阳,这个很多就会被朋友圈、小红书的第一内容刷爆。
3、很多人不知道香港已经开放,这个也会和第二条类似。
4、通行证签注还没有完成下来,这个问题也不是很难解决。
5、参考澳门的数据,在全面放开后大概3-4周,以上一些阻碍问题就可以得到解决,回复到2019年之前的正常状态了。
下一个问题肯定是,
什么赛道最受益?
虽然这波反弹很多预期已经price in,但投资就是要做确定且便宜的公司,港股受益股肯定有部分是今年关注的重点:
港澳访问人数对比👇🏻
港澳#零售业# 对比👇🏻
从上面2张图来看,香港的访问人数依然有很大很大的提升空间,但零食业总额这几年没怎么跌,这个主要还是因为政府发了很多消费券来刺激本地消费。但从公司角度来说,还是有很大影响,比如海港城的母公司九龙仓,从2017年的200多亿收入,下降到160亿。国泰航空从2018年1000多亿收入,直接降到300多亿。这部分的恢复需要信心,信心就是人流,就是beta。
另外,本地零售公司还有一些值得关注,比如SASA,周大福。 我们先拿SASA做一个田野调查分享(周大福的数据,大家想要可以后台私信)。
1月3号,通关前,站了10分钟一共进去 30人左右、70%有买东西提袋出来。然后画像都是30岁以上中产左右或以下。他们的产品发生了一些变化,药妆和生活品变多,之前那些小样散卖变少了。一家铺,8-9个店员。有点转型像万宁、屈成氏。缺点:门头和店面装修太老,都不是年轻人来买。希望SASA国际的老板能大规模升级一下,类似内地话梅那样的概念店做几家,被从鼻祖变成了落后者。
之后我们在会不同时间点在去做一下人流对比,看看通关不同程度对收入的影响可能性。
总结
嗯,春节的酒店,澳门已经是5000一晚了,博彩股也已经涨了50-70%,香港还有一些便宜的公司,就等有心人了。
正在关注:$九龙仓置业(01997)$ 、港铁、$太古地产(01972)$ 、$莎莎国际(00178)$ 、国泰航空、周大福、友邦保险。
如果有什么更值得关注的公司,也请大家后台推荐,感谢。
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