回复@坚韧的升值侠客: 没有肯定的答案。风险承受能力强的可以分次入，否则可以等风险出清后做右侧，不建议在目前诸多重大事项尚未明确的时候梭哈。重整和产能出清落地后，估计能有较长的价投区间。//@坚韧的升值侠客:回复@取Take:ST天邦涨停了，该出手还是等待？
取Take
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回复@老股民大张2018: 我是说，公司业绩好了，重整的难度也就降低了，前期对持续经营能力的看法，现在看来太悲观了。天邦重整是因为债务到期，毛估估一年内到期债务也有近百亿了。如果不能转股，延期行不行？先付着利息呗。//@老股民大张2018:回复@取Take:写这么多，你都搞不清天邦为何会低估？
$ST天邦(SZ002124)$
成本15块/公斤，头均市值500块的公司，仅此一家。相当于公司每卖一头猪赚200-300块钱，两年就把市值赚回来了。。。前提是债务重整进展顺利。其实重整也不必转股，只要延期还本、照常付息，对于债权人来说不是多大的损失，公司的现金流也能承担。
成本15块在行业里是什...
1. 二季度盈利2亿，估计经营现金流入在3-4亿元，保障工资、饲料等的支付。
2. 下半年估计出栏节奏稳定，盈利5-6亿、对应300万头出栏；另外可能继续出售史记股权，潜在盈利10亿，合计15亿。
3. 公司内部对于现金流和成本有一定调节能力：保现金流，则出仔猪和小猪；规避北方疫情影响，则把...
回复@勇猛的增长小蓝鲸: 经济基本面是差，所以大盘不好；资源电力这类基本面的确相对更好，跑赢大盘也是情理之中。只是再多问一句，经济为什么差，好转的信号可能是什么？//@勇猛的增长小蓝鲸:回复@取Take:这个市场，只看所谓的基本面的话，裤衩都输没了
回复@老股民大张2018: 唉，是的，能否持续经营要看重整情况，也就是府、院、银行、建投等的态度，说到底是ZC问题。民企化解债务、地产泡沫出清、股民权益保护，说到底也是ZC问题。多少人能独善其身呢。//@老股民大张2018:回复@取Take:正常的公司这样算没毛病，但破产重整的不能这样算了。公司自己...
$ST天邦(SZ002124)$ 估计公司二季度利润2亿左右，相当于150万头出栏、100-150元/头盈利。公司成本15元以下，表示未来只要猪价稳定在15元以上，就能维持盈利；只要猪价稳定在14元以上，就能维持现金净流入。而公司股价跌到今天，市值44亿、PB1.5倍，甚至低于5月份生猪行情依然低迷时的估值前低。
$潍柴动力(SZ000338)$ 重卡更换周期，人民币继续贬值，大逻辑没什么变动吧。关键11倍PE，3.5%股息，这个估值还要什么自行车。现在出海整个垮掉，资金做多国内地产白酒银行，关键没了出口和国内消费，这些方向不是无本之木嘛。
回复@红利与周期: 山金自己也不差吧。可能主要风险在于扩产过程中涉及的资产收购、勘探开采的不确定性，新增矿产质量和成本，这方面目前还不容易形成一致预期，所以银泰的波动格外大一些，和市场情绪、流动性关联更高。//@红利与周期:回复@取Take:我比较关心企业性质变成省属国企后，企业的经营效...
![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
//回复@财富百谷王: ![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
我五月清仓了山金，继续留着紫金，想等黄金回调再买入呢。但现在回调大超预期，为啥这么多呢我也不懂哇。不过打算逐步买入银泰了，感觉基本面没啥大问题吧，交易层面有扰动。//@财富百谷王:回复@取Take:$银泰黄金(SZ000975)$
我手上的有色金属股 山东黄金银泰黄金...
$银泰黄金(SZ000975)$ 国际金价2月23日2024美元/盎司，5月20日2421美元/盎司，涨幅20%，6月26日2298美元/盎司，跌幅5%
银泰黄金2月23日14元，5月20日21元，涨幅50%，6月26日15元，跌幅29%，基本跌回此轮行情起始价格。下跌的弹性远大于基本面所能解释的范畴。
银泰25年黄金产量+50%至12吨...
回复@勤恳的财富小赛道: 养殖5月起盈利了，剔除空置场盈利更大；屠宰产能爬坡，食品待观察。目前成本15块，猪价会持续在成本线下运行吗。//@勤恳的财富小赛道:回复@取Take:公司资产都在亏钱，谁跟你说赚钱？赚钱的卖的差不多了。
回复@选好做对: 比板块的调整要剧烈。确实挺难的，ST没有流动性，散户又多，像这样的恐慌心理导致抛售，实际基本面还处于观察窗口没有实质性变化。重整肯定在沟通的，看时间应该快有消息了吧。//@选好做对:回复@取Take:天邦下跌幅度和板块差不多，只是时间太快了。应该不会有人单独通知他重整失败...
$ST天邦(SZ002124)$ 最近坏消息有点多。。猪价下跌，南方大水，小微盘尤其是退市风险股流动性极差。生猪板块回调、消费整体下跌，天邦股价也接近了历史最低。
我觉得这时候问两个问题：
1. 持续经营估值还是清算估值？天邦目前负债110亿左右，资产150-160亿，我认为债权人不同意重整而选择...