本周宏观新闻以老鹰、日子、英酱Y行将有决策讯息发布，可能会为下半年汇市走向定调，老鹰预料将暗示9月降X，以及日元走势受到市场关注。「一只耳」再次挺B-圈言论，它和美元的走势负相关性高，「一只耳」发言未来也必将影响美元走势，进一步影响到亚洲货币。$上证指数(SH000001)$
近期我们可以发现除TWD偏弱以外，日元最强，韩元有止稳现象。3M因亮眼财报缔造史上最大23%涨势的带动下，道琼工业指数上周五涨1.6%，投资人继续向大型科技股以外延伸布局。微软、Meta、苹果和亚马逊本周公布财报，我们认为苹果的财报以及对于未来A I发展最关键，以上国际重要新闻也将牵动全球资本市场本周和下周走势。凤梨股市主要以科技股为中心，以美股，小日子股市关联性高，目前我们观察看法一样，随着老鹰选人以及老鹰财报我们认为指数走法为大箱型区间整理，行业分化且个股表现为主，其中热门板块，电脑和手机相关电子元件，汽车相关，新能源，电力电话，工业专业设备，地产服务等。
我们市场方面，上证指数收盘2891，成交量5859亿，观点一样，除了观察国 际J势变化，以及老鹰重要公司财报以外，我们认为国内能否根据会后推出重要的Z策才是主导A股的趋势方向，在还没有发布之前短期将随着国J股市上下波动，区间震荡，分化结构择股操作为主。
消息&产业面深度分析
1、我们黄金消费量上半年同比下降5.61%
2024年上半年全国黄金消费量为523.8吨，与2023年同期相比下降了5.61%。这反映出国内需求不振，黄金首饰和金条的消费情况也出现分化，其中黄金首饰消费量大幅下降，而金条和金币消费量大幅上升。尽管黄金消费端呈现下降趋势，但黄金产量仍在增加。
2、老鹰宣布芯片法案，促进本土封装技术研发
老鹰计划将半导体封装产业搬回及“近岸外包”地区，减少对Y洲国家的依赖。老鹰投入16亿美元支持本土芯片封装技术研发，目标是在10年内建成本土芯片封装产业，实现所有先进芯片的本土封装。
3、我们半导体产业迎来收购潮
近年来，半导体产业逐步复苏，引发收购潮。2023年共完成47起收购案，同比增长46.9%，涉及金额达200.23亿元人民币。2024年6月，相关步门公布“科创板八条”，支持科创板上市公司进行并购重组。7月份，多家半导体上市公司发布收购公告，显示出市场活跃度。
4、苹果公司在深圳设立新的研发实验室
苹果公司运营长威廉斯（Jeff Williams）访问了其供应商领益智造的工厂和即将建立的深圳研发实验室。威廉斯表示，新实验室将推进研发测试，创造更多创新机会，提高生产效率和产品可靠性。领益智造自2009年起为苹果供应Mac零部件，现为苹果提供多种模组件和零部件。
5、HUA WEI与赛力斯合作投资引望公司
菊花厂与赛力斯再度合作，赛力斯公告称将投资深圳引望智慧技术有限公司，助力其成为汽车智慧驾驶系统及部件的领导者。引望是菊花厂全资子公司，赛力斯将成为其首个合作伙伴。此外，小米汽车可能为第二款新车做准备，其全资子公司以8.4亿元人民币购得BJ亦庄新城地块，预计该地将成为小米汽车工厂的用地。
热点板块分析
早盘是无人驾驶和设备更新的竞争，最后无人驾驶盘中再度胜出，大众、金龙、交运等高标再度涨停，汽车整车、商业航天、低空经济紧跟其后，
今日操作
早盘主观+量化策略集合竞价买入$青海华鼎(SH600243)$ ，中长线继续持有$北方华创(SZ002371)$ 。
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