最新民调，贺-锦-丽以 44% 比 42% 微弱优势领先「一只耳」，原本市场出现C-PU交易，现在市场又得重新关注民调结果作为未来的发展判断。我们认为在9月前都很难有明显结论，回到本周经J焦点是周四发布的老鹰第二季国内G D P，以及周五将公布的最新个人消费支出物价指数 (P C E)，因为这是他们首选的通P指标。越来越多的学者表示，F E D今年将降X两次。根据 FedWatch 工具，市场预计联准会 9 月降X的可能性为 96%。选J消息和降X会不会产生如何的共振效应是近期要持续关注的。另外ZZ不确定性存在下，随着财报季持续开跑，美股主指周二 (23 日) 全收黑，但罗素 2000 指数周二收盘上涨 1%，在过去十个交易日内第九次收红。表示中小型股现阶段较活跃。可口可乐、通用电气财报表现出色，但 UPS、通用汽车表现不佳。由于降价持续损害公司盈利，特斯拉获利连续第四季未达预期，汽车销售年降 7% ，其盘后股价下跌超过 7%。德州仪器 受益于个人电子产品等市场对类比芯片的需求稳定及制造成本降低，整体表现超出分析师预期，盘后上涨。从以上说明中可看出市场宏观不确定，产业各股多空新闻交杂，个股表现为主。$上证指数(SH000001)$
我们市场，收盘上证指数2901，-0.46%，成交量6272亿，再次缩量，除观察国J变动之外，等待会后如何开出Z策，目前对股市的影响趋势我们认为3成在国J，7成在Z策。同样观点，A股指标在低位是优势，但必须有成交量放大来创造空间，此前以各行业个股轮动表现为主。
消息&产业面深度分析
1、迈入晶圆代工2.0 晶合集成突破光罩实现自产
晶合集成宣布进入光罩生产领域，预计2024年第四季度开始量产，年产能约4万片。晶合集成成为继中芯国际之后，又一家进入“晶圆代工2.0”的中国晶圆代工企业。晶圆代工2.0模式，从单纯的IC制造向设计服务、光罩生产和封装测试领域扩展。中X国-际在张 汝 京的带领下，曾尝试涵盖DRAM、Flash存储片、CIS等产能，展现出“全包”的业务模式。
2、立讯精密在 越NAN 北江扩厂 员工数为当前2倍
立讯精密计划扩建其位于越N北江的工厂，预计2026年投入使用。此外，有消息称，苹果公司的主要产品iPhone有望在2026年推出具有革命性硬件设计改造的首款折叠式iPhone，挑战目前由三星电子和我们一些品牌主导的折叠式手机市场。
3、加速采购 全球四大半导体设备厂兔子营收比率提高一倍
老鹰银行分析师在报告中指出，自 2022 年底以来，全球四大半导体设备制造商阿斯麦（ASML）等在兔子市场的营收占比大幅提高。我们加速采购半导体制造设备，以发展自身半导体制造能力，我们寻求强化本土科技自给能力，并在会上再次确认此目标。老鹰政府自 2022 年 10 月起对销往我们的先进半导体及相关制造设备实施广泛出口管制措施，上周有消息称老登考虑采取更严格措施，此举可能影响非美企业。
半导体设备制造商的市场营收变化：2022 年底以来，科林研发、ASML、科磊、应用材料等全球四大半导体设备制造商在兔子市场的营收占比，从 17%提升至今年第1 季的 41%。
热点板块分析
昨天光头大阴影响今天短线情绪，题材方面风电略强，川润叠加液冷共振涨停，其余小弟跟随，无人驾驶继续延续，出现龙一龙二交战情况，大众和宇通焦灼。小弟北方二板。
今日操作
开仓了，主观＋量化早盘集合竞价买入$北方股份(SH600262)$ ，手有点生，明天获利和溢价应该是没问题，祝大家在指数调整段都耐得住寂寞！波段仓位继续持有$北方华创(SZ002371)$
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