上周五美股四大指数收盘皆涨，其中费半指数上涨1.33%，TSMC-ADR涨1.5%，超微，ＡＲＭ，特斯拉等涨幅超过2%。不过以目前来说川P的声势肯定大涨，后续他的“J选言论”变成市场观察的重点。$上证指数(SH000001)$
Y洲市场方面，棒子股市开平高后在平盘上下游走，凤梨股市也是如此，并未受到川P被G击影响。所以市场目前判断仍回归到基本面判断为主，目前比较强势的行业在电脑周边相关，电子元件，光电，消费电子，算力，工业机械，汽车行业，金属矿业等，这其中的个股走势也是分化，并非全面性，需配合技术分析择股。
我们方面，截至收盘上证指数2974，+0.09%，成交量6022亿，预计会Y重点研究进一步全面生化G革，推进现代化等大方Z，在当前国际形式不确定下讨论什么改G议题，或者什么重大F略，或是计划等全球各界都高度关注。根据「经J学人」推测，包含，财Z改G，退X问题（老L化），保障民营经J，放松土地Z度，S制改G和如何进一步开放经J等方面。整体来说，如我们上周所说的在技术面目前有低位的优势，后续就看Z策是否给市场带来信心以及成交量而定。
消息&产业面深度分析
1、电动车竞争激烈，未来品牌恐骤减
根据AlixPartners的预测，我们电动车市场竞争激烈，预计到2030年，目前的137个电动车品牌中，约8成品牌将退出市场，只剩下19个品牌能够存活，这些品牌将占据超过70%的市场份额。我们汽车市场需要面对降本增效、芯片和基礎软体短缺等问题，预计未来几年内行业整合将进一步加剧。
2、EDA市场竞争加剧，芯华章裁Y50%
EDA（电子设计自动化）公司芯华章因市场竞争激烈，传出裁Y50%的消息。预计到2025年，我们EDA市场将达到25.5亿美元，占全球EDA市场份额的约7%。然而，EDA产品创新不足、客户粘性低等问题使得市场竞争加剧，未来发展前景面临不确定性。
3、AI推论芯片爆发，WAIC中藏“默契”
在2024年世界人工智慧大会（WAIC）上，我们AI推论芯片领域呈现爆发趋势。业界对大型语言模型（LLM）的未来发展充满期待，特别是各种新型芯片的推出，使得AI应用在各行业中前景广阔。此次大会吸引了众多业内人士的关注，展现了中国在AI领域的领先地位。
4、电信通路看好AI换机潮，关注5G渗透率与ARPU
2024年下半年，电信通路市场预计将迎来一波AI换机潮。三星电子在7月10日推出了两款新型折叠手机Galaxy Z Fold 6和Z Flip 6，Google也将于8月推出新款Pixel 9系列。市场专家表示，5G渗透率和ARPU（每用户平均收入）将是未来市场增长的关键因素。
热点板块分析
盘面继续交易强者恒强，无人驾驶方向继续冲刺，$锦江在线(SH600650)$ $星网宇达(SZ002829)$ 接着连板，下面小弟分歧也大，大众再次炸板，金龙和动力也是振幅超过10%，周末北斗消息盘面只反应了两个，其他就是业绩预增和川P概念的起飞。
今日操作
没什么机会，继续等待，中长线继续持有北方华创。
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