$上证指数(SH000001)$ 美股行业板块分化震荡，标准普尔 500 指数和纳斯达克指数再度收于历史新高。 老鹰经J仍处于从YQ造成的供给冲击中恢复的阶段，若启动降X后又逆转为升X，这样朝夕令改恐严重破坏经J。迄今仍不愿透露具体的降X计划，但 6 月公布的最新预测显示，预计今年将降X 25 个基点，投资人认为将在 9 月降X，这与当前老鹰经J的整体走势相符。然而，这样的乐观解读忽视了11月变数的可能性。川大民调上升，债市L率迅速反映川大提出的Z策，例如对所有进入老鹰的商品征收 10% 关税、严格限制Y民... 等。换言之，若川大当选，其所承诺的Z策将再次引发通P，并导致老鹰债务负担进一步加重，这才是F-E-D最担心。 Y洲市场，日经225指数今天早上在创历史新高，凤梨股市方面，有TSMC，鸿海，广达，等代表的A I以及消费产品制造行业带动，指数开小高盘，行业包含半导体芯片设计，网络通讯芯片片，封装测试，机器人行业相关，A I服务器，消费电子，电子元件，软件，观光餐饮等较为热门。
我们市场，上证指数2959，+1.26%，成交量7245亿，关键仍在成交量必须放大，今天还不错，昨天内容提到的如果我们内Z开始注意到上市公司的获利性要优于市占率的概念的话，一方面符合Z策，一方面也容易受资金青睐，简言之上市公司经营的获利才是股价上涨的根本，带出投资人的信心。其他方面如我们之前提到需要观察本周公布的数J以及会议给出的Z策信息对趋势产生重大影响。
消息&产业面深度分析
1、高通和微软期望通过AI PC带动市场需求
根据最新报道，高通和微软等科技巨头正积极推动配备AI功能的个人电脑（AI PC）。这些AI PC将搭载高性能处理器，具备加速个人助理、执行自动化任务等AI功能。然而，根据IDC的数据，今年出货的PC中，仅3%符合AI PC处理运算标准。这表明制造商需要推出更多满足此标准的PC机型，以推动市场需求。
分析师指出，目前笔记本电脑的AI功能仍存疑虑。由于缺乏相关应用程序和需求，PC产业未能全面适应AI任务的新芯片。即使一些软件公司（如Adobe、Salesforce、SentinelOne等）积极研发AI工具，软硬件整合的步伐仍需加快。
SentinelOne的副总裁表示，公司正寻求在未来发展中成为AI PC优先选择的供应商，但这需要PC设备达到足够的部署比例才能实现。Salesforce的AI事务主管Clara Shih也指出，公司正开发支持生成式AI的各种模型，但具体推出时间尚未确定。
总的来说，高通和微软等公司希望通过推出AI PC来刺激市场需求，但目前仍需解决软硬件整合、市场接受度等多方面挑战。
2、AI百模大战 专家称群模乱舞
随着AI聊天机器人如ChatGPT的爆发，全球各大企业纷纷研发自家AI大模型。在我们市场，已有超过100款大模型问世，这种现象被称为“百模大战”。然而，专家表示，这样的现象实际上不需要这么多大模型，预计到2028年，基础大模型的数量将减少到少于10个，最好的情况为5个。
在2024世界人工智能大会期间，半导体业者指出，若要实现超级AI，需具备超越人脑的计算能力，这需要大量的算力。根据现有的技术路线图，超级AI可能需要1000万颗H100芯片的加速支持，这种电量相当于一个中等省份。
芯原股份的长戟民在第13届芯原CEO论坛上指出，大模型的未来将出现五大预测：一是多模态将成为主流，二是高性能手机将成主流，三是AR眼镜销量将突破1000万台，四是用于端侧微调的销售额将超越推理卡，五是到2028年，基础大模型的数量将减少到少于10个。
综上所述，我们AI市场的快速发展带来了大规模的竞争和技术革新，但同时也面临着整合和优化的挑战。
热点板块分析
今天是以苹果概念为辐射的消费电子板块多点开花为目前盘面打开了一丝曙光。
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