$上证指数(SH000001)$ 美股上周五指数同步收涨，消息面没有出现利K之下市场认仍期待有关是否降息的最新线索。最新公布的老鹰通P数据将揭示 继 5 月持平后，6 月 C-P-I 将月增 0.1%，剔除波动较大的食品及能源的核心 C-P-I 将成长 0.2%，跟 5 月增幅持平。若核心 C-P-I 增幅高于预期，可能会使市场重新评估在 9 月降x的机率，从经J角度看是如此，这也是让美股能维持多方信心。周五表现较好的包括ARM上涨7.7%，苹果和特斯拉也有超过2%的表现。另外美元指数盘中破105，y洲货币贬值压力稍缓。凤梨股市今早开平高，鸿海领涨，行业方面，先进封装，通讯，计算机和周边设备，电子元件，工业机械，银行等。
截至收盘上证指数2922，-0.93%，成交量5820亿，我们本周的C-P-I等经J数据也将公布，5 月 C-P-I 年增率仅为 0.3%，6月是否有不错的数据，接着周五也将公布贸易数据等，以及后续会议是否给出Z策利多，这些都是提振市场信心的重要依据。技术上观察重点仍在成交量，以现有成交量来看行业分化走势明显，个股表现，保持操作灵活。
消息&产业面深度分析
1、我们电动汽车开拓非洲市场，专家建议给出一些建议
面对O美市场的贸易壁L，我们电动汽车企业正积极开拓非洲市场。数据显示，去年我们新能源汽车对F洲出口增长了291%，并且在F洲多国放宽Z策的帮助下，预计到2025年将有5国电动车销量达到34万辆。此外，吉利汽车、东风汽车、长城汽车和上汽集团等汽车品牌在F洲市场表现活跃。
然而，北大教授姚-洋表示，我们汽车企业不应过度依赖价格战。尽管部分企业在价格上具有优势，但行业利润更为重要。在电动汽车替代燃油车的过程中，企业应注重技术进步和稳定发展，避免过度追求市场份额而忽视利润空间。
2、余额宝货币基金收益率下跌，规模逆市上升
余额宝货币基金的年收益率已跌破1.5%，创近六年新低。然而，在宽松货币政策的推动下，货币基金规模逆势增长，达到13.67万亿元。尽管收益率下降，但投资者的资金仍大量涌入该基金。余额宝自2013年推出以来，以其便利、低门槛和灵活性吸引了大量用户，成为大陆居民最多选择的货币型基金。随着货币政策的持续宽松，预计货币基金的收益率将继续保持低位，但其便捷性和安全性仍将吸引大量资金流入。
3、全球芯片销售增长强劲，挑战连续两年创新高
2024年7月8日，全球半导体销售额在5月份实现同比增长19.3%，其中M洲市场表现最为突出，同比增长43.6%。我们、亚T地区及其他区域也分别实现了显著增长，分别为24.2%、13.8%。然而，小日子和O洲市场则分别下降了5.8%和9.6%。
根据SIA执行长John Neuffer的声明，2024年初以来，全球半导体销售额持续增长，5月的增长幅度创下自2022年4月以来的新高。今年以来，全球半导体销售额每月均实现双位数增长。SIA预测，2024年全球半导体产业销售额有望同比增长16.0%，达到6112亿美元，并预计到2025年销售额将增至6874亿美元，连续两年创历史新高。
棒子数据显示，2024年6月棒子出口额增长5.1%，达到570亿美元，连续九个月呈增长趋势。其中，做为棒子出口主力的半导体晶片在6月出口达到134亿美元，年增长率高达50.9%，创历史单月新高。主要受到AI带动半导体需求大幅增加的推动。
4、2024年世界人工智能大会及半导体产业的最新发展动态
近日，2024年世界人工智能大会（WAIC）在SH举行，百度董事长兼CEO李彦宏在大会上指出，若无法应用，生成式AI将造成巨大算力浪费。李彦宏强调，生成式AI正带来新一波技术浪潮，并呼吁业界关注其实际应用及社会经济价值。会议期间，行业领军人物和顶级学者齐聚一堂，探讨AI技术发展的前景与挑战。
与此同时，全球半导体产业也迎来了新的增长。据报道，2024年全球半导体销售额在5月份同比增长19.3%，创下两年来的新高。老鹰市场表现最为突出，同比增长43.6%；我们及亚T地区也显著增长。SIA预测，2024年全球半导体产业销售额有望年增16.0%至6112亿美元。棒子6月份的半导体出口额增长5.1%，其中AI推动需求拉货效应显著。
此外，半导体产业链中的台系IC封测企业表现优异，受AI及HPC需求带动，上半年营业运绩良好，预计2024年增长趋势将持续。菊花厂在全球范围内的业务发展亦备受关注，特别是在AI芯片领域，菊花厂被视为NVIDIA的强劲对手。NVIDIA执行长黄仁勋在近期表示，菊花厂在AI芯片竞争中表现出色，未来可能效仿NVIDIA的商业模式进一步发展。
综上所述，AI技术和半导体产业在2024年展现出强劲的发展势头，各企业和研究机构正积极探索新技术的应用与商业化前景，推动全球科技进步。
热点板块分析
消息面上无论是AI、算力等因素对于半导体需求的推动，还是公布的5月全球芯片销售数据增长19.3%来看，无疑目前比较确定性的因素在此，资金自然选择往科技、半导体方向去埋伏！
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