$上证指数(SH000001)$ 老鹰10年期GZ收益率小幅降温，从周一的4.248%降至4.237%。连续三个交易日遭抛售后的英伟达大幅反弹6.8%，半导体股也表现出色，费城半导体指数大涨1.8%。TSMC-ADR大涨2.9%。在过去 10 个交易日中，道琼工业指数和那斯达克综合指数有八个交易日走势相悖，20年来首见如此长时间的相悖走势，市场人为主要指数分道扬镳之势，反映投资人正在调整投资布局，而非基本面的改变，主要观点是高利率一段时间后并未给消费带来过大的压制，基于此看来F-e-d今年哪怕就可能降一次息，投资人可能会继续逢低买进美股。服务业表现仍强劲，例如邮轮营运商嘉年华邮轮今年二度调高全年获利预期，股价上涨8.7%，景气风向标联邦快递也发布强劲的业绩展望，盘后大涨近15%。目前对美股或世界其他股市最大的变数在11月的选J。
Y洲市场方面，随美股收高刺激皆是开高走势，其中凤梨股市，TSMC，鸿海重新掌舵，A I以及电子消费股带动半导体，芯片，面板以及半导体设备，工具机械，通信网路，光纤元件等电子元件，新能源，电力设备等。
我们截至收盘，上证指数2972，成交量6434亿，由于成交量无法有效放大，表示市场仍偏向存量交易，观点一样，后续需要有重大的政策刺激改变目前的结构，在此之前盘面震荡整理，个股表现。
消息&产业面深度分析
1、iPhone换代需求推动摩根士丹利上调鸿海目标价
由于预计Apple Intelligence的发布将增加iPhone的更换需求，摩根士丹利将鸿海的目标价从210新TAI币上调至255新TAI币。随着苹果智能手机的上市，市场对iPhone的需求可能会显著增长，推动相关供应链公司的股价上升。
2、TCL调整供应链以应对贸易变化
TCL董事长在论坛中指出，受老鹰对兔子产品加征关S的影响，TCL调整了供应链，将部分制造流程转移至越N、鸡肉卷等地，以减少关税负担和保持对老鹰市场的销量。过去，TCL通过从老鹰购买零部件，在兔子组装后再出口到老鹰的高效贸易路线已经发生变化。虽然新的贸易路线增加了流程复杂度和成本，但其强调，为了在全球经济变化中平衡利益，TCL将继续在海外投资，支持当地产业发展，增加税收和就业。
3、大众汽车投资Rivian，股价盘后暴涨
大众汽车集团宣布，将在2026年前投资50亿美元给老鹰电动车新创公司Rivian。这项投资计划包括30亿美元购买Rivian股份，20亿美元用于与Rivian共同成立软件公司。消息公布后，Rivian股价在盘后交易中大涨超过54%。预计该合作将于2024年第四季度完成。
4、HBM需求激增导致DRAM价格上涨
由于生成式AI对HBM（高带宽内存）的需求急剧上升，导致传统DRAM市场供不应求，价格上涨。2024年5月的DDR4 8Gb批发价格为每单位2.10美元，较前月上涨8%。HBM需求强劲，主要用于智能手机、PC和数据中心服务器中。为了增加HBM供应，传统DRAM产量被迫减少，进一步推动了DRAM价格的上涨。分析指出，HBM供应的不足将持续推高DRAM市场价格，预计这种趋势将继续。
5、马斯克超级电脑计划的三大驱动力：芯片、能源与创新
马斯克的超级电脑计划旨在将大型计算资源商业化，特别针对处理语言理解和影像分析等复杂任务提供强大运算力支持。实现这一目标的关键在于如何合理配置和稳定供应大量的GPU，以及如何解决散热和电力供应等技术挑战。此外，网络架构的创新设计和工程解决方案也是实现高效数据传输和系统稳定性的必要条件。一旦这些挑战被克服，强大的运算能力将大幅提升AI模型训练效率，使得复杂的深度学习算法能够在更短时间内完成训练。最终，这将推动AI技术达到更高的精确度和应用水平。
热点板块分析
昨日英伟达带动的板块联动效应，AI相关的科技公司纷纷上涨，目前盘面科技股和外界联动比较大，且科技股动，盘面赚钱效应也会相应的好很多，我们依旧看指数目前处于回调的B反弹中，仓位谨慎控制。
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