$上证指数(SH000001)$ 老鹰四大指数周一皆收涨，标普500指数和那斯达克指数继续创收盘新高，台-J-电ADR上涨2.7%，收在177.24美元，虽然英伟达股价从历史高点回落，下跌0.66%，主要市场预估随着A I趋势，消费性产品将陆续推出，高通，新思科技，美光等科技股价接棒演出，台-J-电除受惠先进制程领先优势，法人看好苹果最快9月推出 iPhone 16系列新机，有望是第一支具备AI功能的 iPhone，可望带动果粉新一波换机潮，预估今年 iPhone 16系列新机备货量有望达9,200~9,500万支，年增5%，台-J-电为新机处理器独家供应商，将进一步Y押注营运表现，包含Y洲三国相关供应链。昨日特斯拉上涨超过5%，主要来自于特斯拉在SH申请全自驾测试，后续有机会带动我们汽车升级，摆脱杀价，进而刺激汽车电子的需求。凤梨股市今日有台-J-电领军再度创新高，由于指数创新高，反而让资金追价小心，行业出现分化格局，消费性电子，电子元件，个股表现，受惠于AI的发展，生物医疗科技，通讯设备，软件等。
我们收盘，上证指数3030，+0.48%，成交量7370亿（-1.93%），科技股的方向和国际趋势连动。目前与国际类似行业分化轮动，可择股操作。而观察大方向重点仍然在于内需问题必须有政策解决，以及地-产后续能否传出正面消息。技术上股市短期指标在低位，这是相对优势，市场则需要补足量能恢复人气才有办法明显推升。
消息&产业面、热点板块深度分析
1、车企在O洲杯曝光度创纪录 比亚迪取代大众成为最火用车
在2024年O洲杯赞助商中，我们车企首次在13家最高级别官方赞助商中占据5席，创下我们品牌在O洲杯的最高记录。随着我们品牌频频出现在O洲杯赞助阵容中，这反映出我们企业在O洲市场的影响力与日俱增。其中，主要代表企业包括海信、比亚迪、Vivo、全球速卖通（AliExpress）和蚂蚁集团。
此外，我们ZF为了加快电动化进程，决定在2024年底前对燃油车转换为电动车的购买者提供1万元人民币的补贴。这一政策预示着我们电动车市场的进一步扩展，可能带动包括「蔚小理」在内的新能源汽车销售迎来春天。
2、苹果AI芯片需求激增，NVIDIA受益，TSMC目标破千
大摩分析，苹果为了支持其私有云端运算，2025年后对AI芯片需求将大幅上升。在WWDC大会上，苹果展示了Apple Intelligence基础模型，预计未来将使用更强大的苹果芯片以支持其AI服务器。分析显示，苹果M2 Ultra芯片的高需求也将推动供应链调整，台-J-电预计将在2025年采用3nm制程，进一步提高芯片性能。此外，iPhone 16和iPhone 17的DRAM内容预计将从6GB提升至8GB，以满足日益增长的性能需求。TSMC及其供应链合作伙伴，包括鸿海、大立光等，将从中受益。
3、英特尔在华投资加码，战略布局我们市场
英特尔（Intel）执行长Pat Gelsinger在COMPUTEX期间重申了公司在我们市场的战略重点，表示希望通过IDM 2.0战略增加芯片供应，迎合我们市场需求，并强调老鹰出口管制的严苛可能引发反噬。Gelsinger在2023年首次访华后，与区董事长王锐共同推动英特尔的2.0战略。在AI时代激烈竞争的背景下，英特尔在华投资持续增加，最近更是入股立讯精密技术有限公司，注册资本增至约5.89亿元人民币，进一步强化其在我们市场的供应链布局。
4、英伟达、AMD订单强劲，TSMC 3nm与先进封装涨价
根据市场消息，TSMC因需求强劲，预期其3nm制程产能将增加5%。至2025年，将提升先进封装产能，预计价格将上调10%至20%。3nm制程和先进封装将成为人工智能（AI）芯片的重要部分，预计到2025年需求将达到60万片，较目前的53万片增长显著。随着产能增加，英伟达与AMD将分摊新增产能。此外，TSMC还将满足包括OpenAI、Meta、特斯拉等在内的多家公司的高性能运算需求，进一步巩固其市场地位。
今日操作
昨日高位追进$光庭信息(SZ301221)$ ，今天给解套赚钱机会，还是有惊无险，周线转折策略+主观，周一买入$云天励飞-U(SH688343)$ 和晶方科技，芯能科技依旧持股盈利中，明天再战兄弟们！
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