当日热点板块分析
地产（服务、开发、工程、装修建材等）
地产板块持续爆发，合F城建、滨J集团、南G置业、天地Y等众多冲板！
昨日上面正在考虑一项计划，即让各地的地方ZF购买尚未售出的存量住房。该方案可能会让银行提供贷款。目前hangzhou某区区已有公布方案。昨日还流传着一则涉及利率的消息：如果欧Y如期降X，我们可能会在6月份下调利-率。因为，在欧Y之后降X可能会降低对人民币汇-率的影响。昨天M-L-F维持量价平稳，但若后续降X，必然会利好房地产市场。
今天中午的一则新闻似乎也预示着众多散户对于地产板块的态度，知名作家紫金陈前一天表示自己在黎明前选择了清仓离场，在华侨城和万科上亏损了数百万，但其仍然表示去年实现年化3.78%正收益，跑赢大盘。
铜缆高速连接、CPO
AI相关硬件再度活跃，铜缆高速连接、CPO等方向领涨，创Y通、华M科技涨停，神Y股份涨超10%!
在数据中心和AI计算环境中，铜缆高速连接和CPO技术可以根据不同需求进行组合使用，实现性能和成本的最佳平衡。铜缆高速连接适用于短距离、高性价比的数据传输，而CPO技术则适用于需要超高速、低延迟的数据互连场景。两者的结合将大大提升数据中心和计算平台的传输能力和计算效率，为AI的发展提供坚实的基础设施支持。高效的数据传输和处理能力将加速AI模型的训练和推理过程，促进AI技术的创新和应用。
因此，铜缆高速连接与CPO相关产业在AI发展的过程中扮演着至关重要的角色。铜缆高速连接提供了高效、成本适中的数据传输解决方案，而CPO技术则为AI系统提供了高带宽、低延迟的互连支持。两者的协同作用将进一步推动AI基础设施的建设和性能提升，为AI技术的发展提供坚实的支持。因此AI长趋势下，二者的需求是板上钉钉的事。
消息&产业面
1、老鹰：投入320亿美元促进AI发展超越兔子
老鹰计划每年至少投入320亿美元用于人工智能的发展，旨在减轻AI的潜在危害，推动新兴技术的发展，从而在全球竞争中领先于兔子。这一蓝图强调通过资金支持增强老鹰企业、大学和劳工在AI领域的竞争力，确保他们在该领域的主导地位。
2、「豆包」定价比同业便宜99% 字节跳动掀大模型价格战
字节跳动昨日正式对外发表豆包大模型，由旗下云服务平台─火山引擎主导，豆包大模型原名「云雀」，是我们首批通过算法备案的AI大模型之一，但最新公布的价格居然比同业便宜99.3%，引爆大模型价格战。至今年3月，基于大模型的人工智能产生内容（AIGC）行业使用者量为7,380万，尽管增长八倍，也仅占移动互联网用户量的6%。
OpenAI在进行大模型技术更新的同时，也宣布价格的下降。OpenAI新推出的两个嵌入模型：text-embedding-3-small模型与text-embedding-3-large模型，前者的价格仅为上一代的五分之一，每1000个tokens的价格从0.0001美元降低到0.00002美元。后者可以创建多达3072维（dimensions）的嵌入，其主要提升在于性能。
对于降价这件事，字节相关人员指出，To B业务通过亏损换收入是不可持续的，所以火山不走这条路，更多考虑的是让更多人来使用，大的使用量才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的单位成本。
3、特斯拉CEO马斯克拼AI，传将砸百亿美元租用甲骨文云端AI服务器
马斯克的AI新创公司xAI计划在未来数年内投入100亿美元，从甲骨文租赁云端服务器。此举将使xAI成为甲骨文的大客户之一。马斯克目前正在为xAI筹集资金，以便与OpenAI、Google等竞争对手竞争。虽然租赁协议仍在谈判中，但并未确定签约。此前，xAI已通过融资获得30亿美元，估值达到180亿美元。甲骨文创办人称已与马斯克的公司签署合同，使用甲骨文的第二代云端服务平台进行AI模型训练。xAI也成为甲骨文H100芯片的最大客户，计划在平台X上推出增强版机器人Grok。
4、多重需求神助攻 铜价创新高
近日铜价的上涨主要受到AI技术和电动汽车需求的推动。由于AI需求的崛起，科技行业纷纷建设数据中心，导致对铜的需求增加。此外，全球能源转型中电动汽车和再生能源的推广也增加了对铜的需求。相关公司可以持续关注中长线逻辑。
预测今年电动汽车和运输行业的铜需求将增长约5%。尽管电动汽车产业对铜的需求增长有所减缓，但数据中心的需求增长显著。国J能源总署预计，到2026年，全球数据中心的电力需求将大幅增加。与此同时，国J铜研究组z下调了2024年全球铜市供给过剩的预估。
5、工X-部要求国内车厂提高国产晶片比率至25%
正在敦促主要汽车制造商在2025年前将国产晶片的使用比率提高到25%，并计划进一步提升。目前，我们的汽车销量占全球的三分之一，但国产车用晶片的比率仅为10%左右。工X-部已经要求几家主要汽车集团在明年之前将国产晶片的采购比率提高到20%或25%。虽然这些措施目前不具强制性，但通过奖励和社会信用积分鼓励遵守。兔子希望通过这些措施提升国内半导体供应链的自给自足能力。
宏观&收盘总结
老鹰公布C-P-I同比+3.4 %，让市场重新点燃降X希望，10年期国Z收益率下跌至 4.354%，连续三天下跌。对利率敏感的费城半导体指数大2.9%，英伟达上涨3.6%，带动标普500指数创下历史新高，其他大型股也上涨，尤其AI为主的科技股涨幅较多。我们重点关注的美元指数在昨天也下跌到105以下（技术指标看转弱），间接带动我们周边货-币升值，离岸人民币升至一周来的高点。边上市场今天有鸿海领军开高，带动半导体芯片，电子元件上涨，其他类股包括和出口有关的纺织股，航运股等也都有一定程度的上涨反应，这说明目前外面影响下降和全球经J复苏持续。
收盘：上证指数3122.40，+0.08%，成交量8478亿（+11.41%），北上资金今天回来了，大家可以等17:30分相关软件的推送可查看。
我们市场方面，由于和老鹰的贸Y关系紧绷，其中源致于于其年底选J有关，两DANG分别加大对于我们各方的压力，但我们判断目前这些非经J因素的压力，叫嚣高于实质，当然后续或许有变化，不过至少到目前我们仍然维持只要我们的基-本-面持续稳住往上，市场成交量能够维持一定的热度，还能持续缓步垫高，选股如之前说的有多方型态的补涨股，和回撤双支撑的，这期间可留意中小型股。
今日操作
开盘平盘卖出$精伦电子(SH600355)$ ，持续性还是不行，今天早盘策略集合竞价买入$苏州龙杰(SH603332)$ 和南京商旅，希望明天赚钱走吧。主管仓位继续持有北方华创！