| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：14 |
我觉得理想增程L789和燃油车时代的哈佛H6类似，但是李想的产品定义能力太好抄了，而长城当年的发动机和变速箱技术，反而吉利和比亚迪一直没赶上。所以哈佛能够差不多长达十年霸榜suv市场，理想产品定义带来的红利期太短了，抄起来容易多了。如果当年长城没靠哈佛H6干掉吉利奇瑞比亚迪，理想何德何能能干掉蔚来小鹏。长城顺风顺水的时候被称为车界华为，以组织能力强著称，但是换到新能源赛道，被曾经的手下败将比亚迪打的灰头土脸。
说回增程市场，华为和问界等其实配合还是不够好，毕竟华为还是想做技术底座供应商，不想直接做汽车，产品方面主要还是塞力斯等厂商在操盘，华为的资源也没有集中在问界，所以产品体验上到目前都赶不上理想增程，但是明年小米增程进来，那就不一样了，小米可以比问界抄的更好，再加上后发上的优势，请问理想怎么保持销量和毛利。因为增程市场增长比纯电快很多，虽然不至于亏损，但是也不至于有高毛利，理想一定会被打到微利的水平。
理想在纯电方面，我觉得很难比小鹏和蔚来做的更好，何小鹏在技术方面的天赋远胜于李想李斌，何小鹏能用远少于蔚来和理想的钱，做出了超过蔚来和理想的技术研发成果。李斌在商业布局的能力和设计上天赋也是李想赶不上的，他们三个，李想强在产品和战术，何小鹏强在技术，李斌强在设计和商业战略，我不觉得这三家会有任何一家倒下去，而且每一家都在取长补短，李想也在做充电桩，何小鹏也在上海搞了一个很大的造型设计中心，补上产品设计不好的问题，甚至我都觉得何小鹏也会出增程和换电的车型，并且我认为小鹏在海外市场会比理想和蔚来发展的更好，李斌也在抄李想在产品上定义上的东西，我相信下一代的蔚来产品，将在内饰空间和乘坐舒适性上完全赶上理想的产品，并在调性上比理想高，在保持设计和换电优势的情况下，与理想的产品相比将没有任何短板，甚至有超越。
我从来不认为理想这家企业的组织能力比小鹏和蔚来有绝对的优势，都属于中等偏上的水平，八十分和七十分，其实对于一家汽车企业来讲，不会是决定性的因素。理想所表现出的组织能力，更多是爆款带来的惯性，就跟当年长城一样。
至于说蔚来和小鹏的亏损，这点亏损根本不是问题，只要销量是增长的，就能带来现金流，可以在市场上融资，地方政府也愿意兜底。小鹏蔚来这样的车企，可是各地省市求而不得的企业，如果能花几百亿，甚至千亿能砸出这样的企业，各地省市都能笑醒。
可以回头两年再看 我也不认为这个行业会终局5家像手机那样 汽车的需求太分散 重资产行业像给别人彻底干出去 很难 而且我觉得你文中说的 那些对于高端品牌技术营销 社区 提供一些情绪价值 好像也恰恰是蔚来这些年在做的 可能李斌认为新能源是有机会可以做成品牌的 到底还是汽车行业 汽车还是靠品牌 所以他们做的还是品牌上的努力
我对汽车行业一方面是爱好，一方面我觉得新能源汽车企业中可能会产生ai巨头，智能驾驶大模型才是人工智能中最值得关注的领域，如果有企业在技术和商业上跑通，那样才有巨大的投资机会，那个时候行业才会发生根本性的变化，现在的新能源汽车行业跟燃油车厂没啥本质的区别，不适合做长期投资，现在用户选车还不是颜值，空间，操控，座椅舒服性，补能这些东西，座舱智能和智驾在买车权重里根本不重要，要不然极氪001这种座舱经常死机，智驾没有的产品怎么能一个月卖一万多台。当然如果有精力去跟踪各个车企的情况，挣一点短期确定性的钱还是很容易的。