【新易盛:今年归母 20亿+,开启狂飙】

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算力:短缺,严重短缺

中际旭创: 每周7天三班倒+泰国产能快速爬坡。但仍然来不及啊。
费泥沙:太不给力。800G单模第二次被拒。只能做点多模。
英伟达对800G的需求,实在是太猛了。
800G的订单只能外溢给新易盛

新易盛:开启狂飙模式

今年Q2,英伟达的 800G 出货。
今年Q4,英伟达的 800G-LPO 出货。
800G-LPO 的技术,
第1,新易盛
第2,光迅科技
第3,中际旭创
1.6T-LPO,中际旭创,大概率会赶超新易盛。
新易盛,
拿到了英伟达的巨额订单。
今年的归母 20亿+,
新易盛的股价,马上要开启狂飙模式了。

坚定重仓:中际旭创 156 + 新易盛 68

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $中科曙光(SH603019)$

精彩讨论

落笔摇五岳04-08 11:41

【中际旭创 1334亿 > 中兴通讯 1295亿: 不正常吗?】
24-04-08,午盘
中际旭创,股价 166.15,市值 1334亿
中兴通讯,股价 27.07,市值1295亿。
重仓中兴通讯的投资者,中际旭创的市值不应该超过中兴通讯。
1,首先,光模块就是个通信设备中的一个元器件。
是的,如果只考虑电信端的业务,那么中际旭创的市值,的确不该超过中兴通讯。
但是,中际旭创的核心业务,根本就不是低端的电信光模块,而是高端的AI数据中心的高速光模块。
所以,中际旭创与中兴通讯的关系,根本就不是元器件与整机厂商之间的关系。
显然,你不能规定,
一个做飞机发动机的龙头企业的市值,不能够超过一个汽车的整车制造商。
宁德时代的市值,不是远远超过了,这个世界上绝大多少的燃油车制造商了吗?
2,其次,中兴通讯的研发投入,远远,远远大于中际旭创。
但是,A股,
是看业绩的二级市场。
不是风投听故事的一级市场。
企业砸钱研发只是手段,业绩兑现才是目标。
否则,钱全砸水里了,连一个水花都看不见。有啥用啊??
行业的研发投入高,
只能,说明行业的入门壁垒很高。外面的企业很难跨界进入。
但是,行业的景气度如何,仍然是要看在周期的哪个阶段。
市场最终都是只认业绩。
研发的高营收占比,最多只能作为适当调整估值的辅助性参考而已。
中兴通讯,
一定是个好公司。
但是,目前,不是个好的投资时间。
$中兴通讯(SZ000063)$ $中际旭创(SZ300308)$ $宁德时代(SZ300750)$

落笔摇五岳04-07 19:47

【中科曙光 vs 中际旭创】
中科曙光的逻辑,与,中际旭创有点不同。
中际旭创,是北美AI算力链。
去年,是未来的业绩高增有预期,所以拉估值。
今年,是业绩持续兑现,股价与业绩同步高升。
中科曙光,是国内AI算力链。
得看国内政策的国产算力强推,
看海光信息的深蓝三号性能超预期。
看曙光数创浸没式液冷的渗透率提升(目前,国内的IDC液冷都是冷板式。浸没式,只有中科曙光能扛把子)
总体而言,
2024年的中科曙光,类似2023年的中际旭创。
今年,中科曙光的AI算力业务,业绩的兑现应该没那么快。
但是,未来的业绩高增有预期,所以估值大概率会有设当拉升。
$中科曙光(SH603019)$ $中际旭创(SZ300308)$ $海光信息(SH688041)$

落笔摇五岳04-07 16:55

【中际旭创 1253亿 vs 中兴通讯 1302亿】
2个不同行业的公司,怎么比较?
一个是,闲散度日,快要退休的老同志。
一个是,朝气蓬勃,拼搏奋进的年轻小伙。
中兴通信,核心业务在通信主设备。目前5G基站建设已经扫尾,6G还没开始。
中际旭创,核心业务在北美AI算力的核心位置。未来3年,AI算力的需求呈几何级数暴增。
中兴通讯,竞争对手是华为。既生瑜何生亮,呜呼哀哉???
中际旭创,在北美AI高速光模块,傲视群雄,舍我其谁???
中兴通讯,是个好公司。但或许要再熬几年,等5.5G,6G开始大规模建设。
中际旭创,目前在全球AI舞台的C位。聚光灯下,万众瞩目。
$中际旭创(SZ300308)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $新易盛(SZ300502)$

雨田呆瓜04-07 16:29

也不知道哪儿来的数据,海关总署那,今年1、2月的出口额,新易盛大约同比增长80%,中际是120%

全部讨论

04-06 22:39

有数据来源嘛

04-07 16:29

也不知道哪儿来的数据,海关总署那,今年1、2月的出口额,新易盛大约同比增长80%,中际是120%

04-07 00:10

还800g,天孚早就发货1.6T的器件给台积电和英伟达了,还是全球独供

04-08 20:09

所谓的业绩,环增都靠一张嘴吗?

太勤奋了,放假也不休息

04-07 08:22

去年我玩新易盛的时候,一群人不知道都在干嘛呢,哈哈

光迅第二?没搞错吧

04-06 22:14

短期还没止跌,止跌重仓

大家快来接盘

新易盛拿到英伟达单子,只是传言吧?没有实锤