三分之一太低了,目前已经超过了,哈哈。英伟达的订单对新易盛来说是纯增量。
中科曙光的逻辑,与,中际旭创有点不同。
中际旭创,是北美AI算力链。
去年,是未来的业绩高增有预期,所以拉估值。
今年,是业绩持续兑现,股价与业绩同步高升。
中科曙光,是国内AI算力链。
得看国内政策的国产算力强推,
看海光信息的深蓝三号性能超预期。
看曙光数创浸没式液冷的渗透率提升(目前,国内的IDC液冷都是冷板式。浸没式,只有中科曙光能扛把子)
总体而言,
2024年的中科曙光,类似2023年的中际旭创。
今年,中科曙光的AI算力业务,业绩的兑现应该没那么快。
但是,未来的业绩高增有预期,所以估值大概率会有设当拉升。
$中科曙光(SH603019)$ $中际旭创(SZ300308)$ $海光信息(SH688041)$
另外,新易盛的 1.6T 和 800G LPO 技术上已经领先中际旭创了,而新易盛又拿到了英伟达的大单,如果能合作的好,感觉明年新易盛要全面超越中际了。大佬觉得这个逻辑有可能吗?感觉至少两家能持平。那新易盛空间很大,先看5倍空间,哈哈哈
华为当然式国内算力的龙头老大。但是,中国的高科技不能只有华为一家。
基础软件系统:鸿蒙,升腾,欧拉等或许是华为赢者通吃。
硬件系统:通信,手机,汽车,算力等等。不可能是赢者通吃的。
国内,必须得有第二名,第三名企业的。这样才有良性的竞争格局。