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特斯拉产业链最爆炸的风口

特斯拉宣布要自研自产动力电池了，细节会在四月份公布，认真研读了特斯拉自产电池的有关新闻，个人理解得出如下结论：
一、特斯拉会全面进入动力电池领域，自己吃下这块大蛋糕，今后全系特斯拉电动车随产能投放都会逐步用自研自产电池，利空所有电池厂。
二、按马斯克的理想主义口味，特斯拉自产的这款新电池应该能完美兼顾进一步的提升续航能力和明显降低成本这两大需求，实际上特斯拉已经给出一些线索：1、无钴（注意是完全无，不是进一步降低钴占比）；2、不是磷酸铁锂；3、要用干电极；

我们应该怎么把握住这一个超级投资机会呢？个人思考得出两个可能方向：
一、钴的替代材料，个人认为可能会是比钴广泛分布存在于自然界的一种导电金属元素，或者是一种合成物质。无论是自然元素还是用自然元素合成的新物质，应该都具有与钴接近的物理特性和化学特性。请懂金属元素的朋友分析一下哪些元素有可能会成为新的一元？
二、A股上市电池配件企业哪些最有机会首批打入特斯拉自产电池供应链？如：干电极，正极，负极，电解液，隔膜。
各位朋友分享思路和答案时，请简述逻辑。恳请大家毫无保留畅所欲言，因为真相需要质疑，万一大家热烈讨论后可以定位出这个很大很大的投资机会呢？$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$

精彩讨论

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明大教主
2020-02-24 18:56

美国Enevate公司已经公布了用硅替代石墨负极的第四代电池技术，可以与高镍或者无钴的正极，在快充，循环次数，低温运行方面都有优势。
    至于正极材料一般都是锰钴锂，或者锂钴镍，低钴的倒是有，纯无钴的目前只有铁锂，宁德供货的铁锂也是装备Model 3.
   隔膜领域的$恩捷股份(SZ002812)$ 概率高，目前恩捷已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，包括海外锂电池生产巨头松下、三星、LG化学，以及如宁德时代、比亚迪、国轩等超过20家国内锂电池企业，特斯拉自制生产线恩捷进入产业链的概率较高。

数字分析
2020-02-24 20:05

格林美可以供应相关材料

陆小凤之北京1
2020-02-24 17:14

可以研究一下特斯拉自己汽车产能的爬坡过程，看看用了多少年到了什么量级，是不是从中国这个超级工厂开始放量。电池的话可以调研一下美国目前有多少产能，爬坡过程如何。

zmmnnb
2020-02-24 16:51

简单说就是中国宝安贝特瑞给的高镍NCA+硅碳负极 $中国宝安(SZ000009)$

大展洪图
2020-02-25 17:14

首先行业内无钴的定义是钴摩尔比低于3%，至于钴含量降低后的稳定性，看到有说用铝或者钛来实现，比如格林美开发的NCMA四元材料。干电极的工艺引入会给三元带来电池成本的下降、寿命的延长，同时也解决了负极补锂的难题，这些之前都是三元锂电的痛点。所以我认为三五年内锂电发展方向，化学方面应该是多元材料的各种配比改进，物理方面就是诸如干电极之类工艺的改良。

扛的是顶风的旗
2020-02-25 08:52

美国Enevate公司已经公布了用硅替代石墨负极的第四代电池技术，可以与高镍或者无钴的正极，在快充，循环次数，低温运行方面都有优势。
至于正极材料一般都是锰钴锂，或者锂钴镍，低钴的倒是有，纯无钴的目前只有铁锂，宁德供货的铁锂也是装备Model 3.
隔膜领域的$恩捷股份(SZ002812)$ 概率高，目前恩捷已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，包括海外锂电池生产巨头松下、三星、LG化学，以及如宁德时代、比亚迪、国轩等超过20家国内锂电池企业，特斯拉自制生产线恩捷进入产业链的概率较高。