109亿美元 ONE组团“私有化”塞斯潘母公司成功

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航运界网消息,世界最大的独立集装箱船东塞斯潘(Seaspan)母公司Atlas Corp(纽约证券交易所代码:ATCO)11月2日公告称,其董事会特别委员会确认接受联合体以每股15.50美元的收购要约,并已经签署最终收购协议,交易价值109亿美元。

根据协议,由日本海洋网联船务(ONE)、费尔法克斯金融控股(Fairfax )、华盛顿集团(Washington)和Atlas Corp董事会主席David Sokol组成的联合体(" Poseidon Acquisition Corp "),将以每股15.50美元的现金收购Atlas Corp的所有已发行普通股,但Fairfax、Washington、David Sokol和部分高管持有的股票除外。华盛顿集团、Fairfax、David Sokol先生及其各自的关联公司共拥有或控制Atlas Corp大约68%的流通普通股。收购价格较Atlas Corp在披露私有化提议前最后一个交易的股份溢价34%。

Atlas Corp表示,收购完成后,Atlas Corp普通股将在纽约证券交易所停止交易,优先股将按照现行条款继续在纽约证券交易所交易。收购完成后,华盛顿集团和Fairfax将拥有Atlas Corp的多数股权。陈兵将继续担任Atlas Corp的总裁兼首席执行官。

收购预计将在2023年上半年完成,但需要获得非联合体及其附属公司持有的Atlas Corp多数普通股的股东的批准,并满足一定的交易完成条件,包括获得监管部门的批准和第三方的同意。

Atlas Corp董事会特别委员会主席Nicholas Pitts-Tucker表示,很高兴达成这项协议,ONE的加入,给Atlas Corp引进了一个非常重要的战略合作伙伴。

Atlas Corp.总裁兼首席执行官陈兵表示,Atlas Corp一直致力于发展其长期战略合作伙伴关系并坚持差异化的商业模式,以使公司实现可持续和高质量的增长。当审视行业发展轨迹时,我们相信,私有化后,公司将获得财务、运营和战略上的灵活性,将使Atlas Corp、员工和客户获得更大的机会。感谢所有员工持续的奉献和辛勤工作。

这笔交易证明了团队对客户坚定不移的承诺和一贯的执行力。我期待着继续与Atlas Corp团队的其他成员合作,继续带领公司发展,包括为新船队的下水做准备,公司新造船预计将在2024年完全交付。

Atlas Corp董事会主席David Sokol先生表示,非常高兴达成协议完成Atlas Corp私有化。期待着与才华横溢的首席执行官陈兵合作,继续由领导Atlas Corp、Seaspan和APR Energy 的发展。

ONE是日本邮船(NYK)、商船三井(MOL)和川崎汽船(K LINE)合资设立的班轮公司,三家公司的持股比例分别为38%、31%、31%。ONE和其三家股东均在11月2日发布了相关公告,确认达成收购协议的消息。

与此同时,Atlas Corp公布2022年第三季度未经审计的财报。

今年第三季度,Atlas Corp实现营业收入4.396亿美元,同比下降2.7%,环比增长6.4%;净利润达到1.857亿美元,同比增长96.3%,环比增长32.6%;调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2.911亿美元,同比增长4.2%,环比增长4.2%;营运现金流(FF0)为2.054亿美元,每股营运现金流为0.71美元。

今年前三季度,Atlas Corp实现营业收入12.61亿美元,同比增长3.5%;净利润达到4.951亿美元,同比增长91.8%。

Atlas Corp 是一家全球资产管理公司,拥有并经营其投资的业务,旗下拥有两家全资子公司Seaspan以及APR Energy。

财报显示,截至9月底,Seaspan运营129艘,并持有63艘新造船订单,这使得其总运力接近200万TEU。同时,预计今年还将接收3艘新造船,到今年年底其营运船队将增至132艘;2023年将接收22艘,船队规模将增至154艘;2024年接收36艘,船队规模将增至190艘。此外,Seaspan还接受其他船东委托商务管理8艘集装箱船。

Seaspan在今年第三季度实现营业收入3.849亿美元,调整后EBITDA达到2.552亿美元,营运现金流达到1.934亿美元,净利润为1.671亿美元。截至2022年9月30日,Seaspan累计已签署合同现金流达到183.296亿美元,其中包括新造船期租合同租金102亿美元。

Atlas Corp总裁兼首席执行官陈兵表示,公司第三季度继续取得卓越的运营和财务业绩。Seaspan重视与客户的长期合作伙伴关系,在第三季度提前接收了4艘新造船,并开始执行其长期租约。尽管面临着前所未有的挑战,我们敬业和经验丰富的团队再次证明了他们可靠的执行力。自2005年上市以来,已经完成了121艘新造船。

Seaspan致力于创新的客户解决方案,凭借与客户值得信赖的长期合作伙伴关系、敬业的团队和差异化的商业模式,公司完全有能力推动未来的高质量增长,克服市场周期并提供可预测的财务回报。

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2022-11-02 23:29

2022-11-02 23:28

巅峰10pe买下来,狗子给一半吧先

2022-11-02 21:33

这是弯道超车啊…把seaspan的母公司拿下来了

2022-11-02 19:36

这应该是相当正面的消息。