简单记录一下一些想关注的股票，飞亚达、东岳硅材、天际股份、海螺水泥。
飞亚达
做手表业务的，主要是零售和自主品牌手表。
我觉得有2个亮点。
1、负债不断改善
17年开始，飞亚达的长短期负债就不断改善，改善的源头还是来自于自由现金流，所以也去看了下自由现金流数据
过去5年赚了9.82个亿，不过每股自由现金流比例其实过去5年平均来看只有0.78元/股/每年，并不算是很高，股价：每股自由现金流=12:1左右
2、回购
虽然飞亚达账面现金不多，目前只有2个亿，但是它拿出了5千万到1个亿来回购B股，股数占总股本的1.75%-3%
虽然这2点挺好的，但是我觉得还不太够，先跟踪观察看看。说实话，飞亚达让我想起一汽富维的反操作，为啥账上现金一大把还要搞定增![[惊呆]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_62_jingdai.png?v=1 "[惊呆]"){kind=small}
，飞亚达现金就够覆盖短债的，别人还回购。。![[想一下]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_29_think.png?v=1 "[想一下]"){kind=small}
不太明白。
东岳硅材和天际股份
主要是做有机硅，下游需求很多，增长较快的需求是光伏、新能源。
一些想法：22年新建产能试运行、上市募资用来增加的产能4季度预计投入试运行。如果继续景气的话，利润增速有保证，但是毕竟是4季度，约等于到23年的业绩了，所以想先关注着看看
相比于东岳硅材，天际股份产能预期更明确一些。天际股份主要是生产六氟磷酸锂，22年2季度，在建产能就会投入试生产，下图是天际年报产能情况说明
不过六氟磷酸锂价格有所回落，国家最近也在喊话打压囤积居奇，如果价格继续回落，业绩预期就没那么高。另外就是持仓有一只类似股票，天赐材料了，所以暂时也先关注着看看。
海螺水泥
看到一位朋友@千秋雪 分析海螺水泥，感觉海螺水泥也挺好的。特别是今年预计每10股派发现金红利23.8元（含税），股息率6.46%，挺诱人的，也记录一下。
PE和扣非PE都是6左右，每股净现金头寸是17元左右，过去5年每股自由现金流大概每年平均2.4元左右，股价比每股自由现金流=36.8 : 2.4=15:1左右，假如扣除每股现金头寸看的话，股价比每股自由现金流=(36.8-17):2.4=8.25:1，也就是8:1左右。
不过海螺水泥增长空间有限，但是可能会受益于房地产放松。
$飞亚达(SZ000026)$ $东岳硅材(SZ300821)$ $海螺水泥(SH600585)$
好了，今天先到这里。喜欢的点个赞，点个关注，也欢迎大家讨论，有错误的地方也请大家评论指正
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