2021-12-04 09:34
在不谈估值的前提下:
丑国互联网公司的天花板是全世界(非死不可2020年18亿日活用户,30亿月活),并且还在不断拓展新的业务边界。
中国的互联网公司只能内卷(除了腾讯在游戏上全球有所布局),天花板清晰可见,高监管下跨界也不可能。
再加上对互联网产出内容的强监管。。。。。。。
奈飞和爱奇艺。
谷歌和百度。
亚马孙和阿里巴巴。
无数事实已经证明了丑国互联网的故事,在中国这个大地上,在吃透了国内市场的红利后,后面就讲不通了。
中国互联网行业,已经变成成熟行业了。
在不谈估值的前提下:
丑国互联网公司的天花板是全世界(非死不可2020年18亿日活用户,30亿月活),并且还在不断拓展新的业务边界。
中国的互联网公司只能内卷(除了腾讯在游戏上全球有所布局),天花板清晰可见,高监管下跨界也不可能。
再加上对互联网产出内容的强监管。。。。。。。
奈飞和爱奇艺。
谷歌和百度。
亚马孙和阿里巴巴。
无数事实已经证明了丑国互联网的故事,在中国这个大地上,在吃透了国内市场的红利后,后面就讲不通了。
中国互联网行业,已经变成成熟行业了。
现在是不是可以开启谨慎乐观了,毕竟行业不会消失,头部企业的基本盘短期内看不到被撼动的可能,从终局来考虑,没有垃圾行业,只有不合适的价格,目前行业的外部环境应该还没到底部
沈总牛啊
智慧
社区团购赚钱不易,主要为防守和导流,相对来说,国内的同质化和内卷较为严重。
目前市值超过千亿美元的巨头,现金充沛且现金流好,大都不涉及金融地产以及强周期行业,运营利润波动也小,财务健康程度位于前列。
互联网用户到顶了,但业务广度深度还没到顶。
腾讯社交出海不易,但海外游戏收入占比已超25%,而且这些年投资做得相当不错。对各种新兴业务,依托社交腾讯也能轻松分得一杯羹。
阿里电商不断遭受竞对的蚕食,但阿里云、钉钉、海外业务潜力很大,蚂蚁、芯片和数据库也有相当大的想象力。
美团和京东的想象力不如腾讯阿里,京东的自营美团的外卖,护城河深厚且在不断加固。
字节国内国外做得都不错,潜力也大,可惜没上市。如果现有业务处于低估状态,且还有相当大的潜力,那就是比较好的投资标的。
在四五个月过去后的现在,我觉得买中概互联etf 合适了
庆幸听了沈大的话,没去抄底中概,之前做了几次波段赚了20%果断走人
沈老师厉害👍
老师的话真是救了我,我差点就抄底了阿里。
如果明年人口开始负增长,这些互联网企业会咋样