今日早盘芯片半导体板块再度走强，消息面上，大基金三期成立，这是国家为支持半导体产业发展设立的又一支专项投资基金。
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作者：易方达科创板50ETF
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全部讨论
05-28 10:38
看好半导体产业的投资价值！投资者可以$科创板50ETF(SH588080)$来布局是不错的选择。
当前半导体材料及设备当前国产化率非常低，受全球景气周期影响较小，同时亦是亟待解决的卡脖子环节，政策积极支持。随着国内晶圆厂持续扩产，下游景气度提升，半导体材料和设备公司将会迎来较大发展机遇。
一是从政策端大力支持。近年来国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发相关支持及规范政策，近日财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。在该政策下，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升。随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
05-28 10:51
我看好半导体的投资机会，借助$科创板50ETF(SH588080)$ 优中选优是最好的布局渠道！
随着新兴技术的不断发展和应用，半导体设备的需求将不断增加。例如，人工智能需要大量的计算能力，这将推动半导体设备市场的发展。此外，随着物联网、5G等技术的应用，半导体设备的需求也将不断增加。
国内半导体产业正蓄势待发，有望凭借时代红利加快国产化进程，实现全面自主可控。2024年半导体行业有望迎来增长,包括电子产品销售、集成电路销售、半导体资本支出和晶圆厂利用率等数据均看好。存储芯片市场也在复苏,DRAM和NAND Flash合同价有望大幅上涨,海力士和美光的HBM产能已全部售罄。PC和智能手机销量也止跌回升。中国加快布局和发展AI和智能产业,多项政策利好频出。中国存储芯片企业将迎来发展机遇窗口期。中科曙光业绩预告也反映出国产算力需求依旧旺盛。综上,在多重利好共同催化下,2024年AI和国产算力发展前景广阔,是重点关注的方向。
05-28 13:16
我认为股票走势由其内在原子动量决定，并不是由消息推动，消息在一定程度上属于投资者逻辑自洽。目前来看，半导体的上升周期尚未到来，从盘面看，电力有望进入新的为期两个月的主线行情！且行且珍惜！@易方达科创板50ETF
05-28 10:46
看好半导体板块的长期投资价值！$科创板50ETF(SH588080)$
当前半导体材料及设备当前国产化率非常低，受全球景气周期影响较小，同时亦是亟待解决的卡脖子环节，政策积极支持。随着国内晶圆厂持续扩产，下游景气度提升，半导体材料和设备公司将会迎来较大发展机遇。
一是从政策端大力支持。近年来国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发相关支持及规范政策，近日财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。在该政策下，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升。随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
05-28 10:37
$科创板50ETF(SH588080)$
我很看好半导体板块未来的投资机会。
随着全球经济逐渐复苏，5G、云计算、人工智能AI等新兴技术的发展，半导体芯片的市场需求量，正在持续增加，需求端的发展潜力非常大。
一是从政策端大力支持，大基金三期3440亿，另外，前期的多部门陆续印发相关支持及规范政策，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升，随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
从长期来看，硬科技的代表半导体板块有望接力领涨，人工智能和自动驾驶技术的不断发展，半导体行业将需要不断更新和升级其技术，以满足这些技术的需求。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
05-31 14:47
看好这次政策带来的机会。$科创板50ETF(SH588080)$
关键是半导体实在跌了太久了，今年业绩预测都将表现不错，我国半导体产业若想跟上全球发展速度，就必须提升高性能处理器和存储器本土制造能力并加快核心环节设备国产化。而本次大基金三期3440亿元人民币的注册资金就是最好的推动力。
05-31 14:33
2024年国产晶圆厂仍将积极扩产：头部存储企业2023年受政策和需求影响扩产放缓，2024年有望重启资本开支，逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单仍将保持高速增长。当前我国光刻机、涂胶显影、离子注入、部分检量测设备国产化率仍较低，国产替代进程持续推进，再加上政策的支持，看好半导体板块。
05-29 08:56
看好半导体，科技自强。
全球经济增长放缓,对芯片需求形成一定压力,厂商库存水平仍较高。
美国对中国科技公司的制裁限制仍在持续,对行业发展构成掣肘。
国内晶圆代工、关键装备及材料等仍面临较大短板,自给率有待提高。
资金投入周期长,研发投入压力较大,盈利能力有待时间检验。
因此,我的观点是:
半导体行业整体依然值得长期布局,有望获得国家大力支持和发展机遇,但需要理性认识短期阵痛和周期波动。
可重点关注处于全球领先地位、技术积累较为深厚或细分赛道龙头的公司,把握确定性机会。
分批分期建仓,控制好单一品种的仓位和风险,保持组合的均衡和分散。
密切关注行业政策动向,及时调整操作策略,灵活应对。
05-28 16:39
长期来看，芯片是科技领域发展的核心，其未来长周期的发展方向已经成为共识，国家也把芯片列入了“十四五”规划纲要当中，会以举国之力来发展芯片行业。$科创板50ETF(SH588080)$
整体来看，行业增速是高于经济增速的。而国内的半导体企业，由于技术空间进步较大，进口替代作用等，又有着典型成长股的特点，从2009年以来穿越周期波动，连续十年实现了营业收入和盈利的持续增长。因此，对于A股的大部分半导体芯片企业来讲，兼具强周期性和高成长性的特点。
中国半导体芯片的国产替代，是从低端替代到中端替代，演绎到最后的高端替代，期间肯定有低、中、高端的交叉而行。目前主要停留在低端替代阶段，彻底完成这个过程估计需要至少3年。3年后，国产替代将真正开启中端替代，中端替代的难度高于低端替代，所以替代过程的延续时间必然更长。5、6年之后或许会逐步开启半导体核心领域的高端替代，高端替代的难度大幅高于中端替代，时间节点上界时动态看，高端替代过程必然更具复杂性。不同的替代阶段对应不同的细分赛道产品的持续盈利机会，对应芯片品种的不同机会。
综合来看，半导体行业长期成长属性明确，叠加我国半导体产业政策、资金、人才趋势全面向好，国产替代大方向不会改变，半导体仍将是未来3-5年中国科技投资的大方向。芯片目前有估值优势，未来潜力大。
05-28 14:44
$科创板50ETF(SH588080)$
半导体板块长期受益AI驱动需求增长、国产替代持续推进，短期又有景气复苏的逻辑，AI PC智能驾驶汽车、AI 手机等有望催化消费者需求，拉动半导体供应链的增长，半导体有望迎来周期向上与创新成长共振，看好半导体板块投资机会。
从业绩端来看，半导体整体已在修复过程中。半导体设备龙头公司北方华创一季度营利大幅增长，中芯国际、长鑫存储、长江存储等先进工艺厂商2024年开支有望较2023年大幅增长，同时半导体设备国产化率有望进一步提升，国产半导体设备厂商订单及业绩有望延续高速增长，行业景气度持续上行。以AI大模型为代表的人工智能市场持续火爆，算力需求增长超出预期，以及AI PC、智能汽车、服务器等市场需求的回暖，驱动半导体存储芯片需求的进一步扩张，下游应用市场的变革将进一步推动半导体行业的需求增长。
@易方达科创板50ETF