听了dml的交流纪要，两个重点：其一，HBM实锤挤占DRAM产能，甚至开始挤占NAND产能了；所以供给端仍然会对价格有支撑。其二，企业级SSD需求增长很不错，而且因为信创关系，国内厂商的市场潜力很大。$德明利(SZ001309)$