听了dml的交流纪要,两个重点:其一,HBM实锤挤占DRAM产能,甚至开始挤占NAND产能了;所以供给端仍然会对价格有支撑。其二,企业级SSD需求增长很不错,而且因为信创关系,国内厂商的市场潜力很大。$德明利(SZ001309)$