| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：5 |
我之前也陷入过这种误区，认为周期品价格涨飞才是对周期股的利好，但是做过几轮之后我发现并不是这样的，最开始价格上涨的时候涨到一定程度（通常是盈亏平衡点附近）周期品会带动相关股票，但是如果继续飞涨，股票反而会不跟，因为涨得多了就会扩产，周期也就结束了。如果周期品能够维持在一个利润相对不那么夸张的区间震荡，反而股票会很有弹性，因为这个区间龙头赚的盆满钵满，其他小弟还在努力保本，扩产这种事情自然也就都没动力。
另外一季报海天营收、利润、毛利率、净利率都止跌回升，也是原材料价格大幅度下跌，目前还套着，但是到3季度餐饮旺季后，低成本的调味料开始上市，应该1-2个月内就能反身站上年线了！
外贸本来挺好，可惜短期涨太多了，而且海运涨太猛了！
猪肉我早就有了，两会3%cpi的时候的时候我就觉得猪肉可能有机会，然后3.20左右牧原放量破年线的时候我就买了，成本42！
高度不确定，现在信息太透明了，不知道能到多少去！