友讯达

超总，我的持仓
奥马电器
浙江鼎力
赛罗轮胎
内蒙华电
应该都是一季报大增的，
中国铝业 牧原股份 坐等数钱的

通用股份，一季度预告没发，但是四季度已经新产能投产实质销售暴增，今明两年又有新产能暴增，大佬也可以关注下给个看法

健盛集团，棉袜尤其是运动袜预期出口大幅增长，利润也有改善

电力，海外电力设备，出海工程器械

水羊

据飞瓜数据,3月宠物抖音平台销售额为9.06亿元,同比+60%,环比2月+39%;Q1销售额同比+98%。
分品牌看:
【乖宝宠物-抖音】
一、麦富迪:3月同比+42%,Q1同比+64%;
二、弗列加特:3月同比+226%,Q1同比+203%。
【中宠股份-抖音】
一、顽皮:3月同比+9%,Q1同比+23%;
二、Zeal:3月同比+464%,Q1同比+1360%;
三、领先:3月同比+81%,Q1同比+221.1%。
【佩蒂股份-抖音】
一、爵宴:3月同比+495%,Q1同比+418%;
二、好适嘉:3月同比+92%,Q1同比-45%。
【外资品牌-抖音】
一、皇家:3月同比+92%,Q1同比+141%;

欧圣电气：小市值出口标的，重大预期差！
3月PMI数据发布，从结构看出海项同比大幅增长，4月建议关注有强业绩支撑的出海标的。
欧圣电气为优质小市值出口标的，深度绑定Walmart、Costco、HD、Lowe’s等全球知名零售商，并自建海外仓储开拓了亚马逊电商渠道销售自有品牌，产业链跟踪下来订单改善明显。
预计公司一季度收入增长40%，利润增速远超收入，增长主要来自：
①24年工具及家电类渠道、品牌商有望进入补库阶段，带动公司小型空压机、干湿两用吸尘器主品类收入恢复。
②新品类纯增量贡献。23年公司拓展洗地机（obm）、园林工具（史丹利百得品牌授权）等新品类开发。
③新业务护理机器人订单爆发增长。
预计公司24年业绩3e，当前估值仅有10x pe，在手订单情况良好，后续可关注新品类、新业务拓展情况。

1-2月家居重点经营数据跟踪
【敏华控股】1-2月合计内销20%左右，外销35%+。去年同期为外销双位数下滑，内销有所下滑。
【喜临门】2024年1+2月情况较好，在去年基数不低的情况下，出货端25-30%增长，零售业务同比增速约30、代工业务同比增速约25，工程类业务增速大几十。
【好太太】1-2 月累计大个位数增长，线上同比 30 增长，受春节假期影响，线下拖后腿了

重要❗【天风电新】充电桩板块Q1情况跟踪-20240408
基本面变化到股价变化的映射，隔著市场预期的折射镜！（调研纪要音频纪要关注：深度行研）
🌼充电运营
✔特来电：Q1平台充电电量约28.4亿度，同比+58%，预计对应的充电运营收入在10亿元左右。
✔朗新科技（新电途-第三方集成平台）：Q1平台充电电量预计在12亿度左右，同比+71%。
简析：2023年底国内新能源车保有量2041万辆，同比+56%，考虑23年新车中混动占比提升，有公共充电需求的新能源车同比增速预计远低于56%。在此基础上，头部企业的充电电量增速在58%甚至更高，对应平台充电桩的使用率在持续提升，运营的盈利能力持续改善。
🌼充电桩及零部件销售
✔道通科技：预计Q1充电桩收入约1.6-1.7亿元，同比翻倍，预计公司整体净利润有望达1亿元左右。
✔绿能慧充：预计Q1充电桩收入约1.5-2亿元，同比翻倍。
✔通合科技：预计Q1充电模块收入估计1.4亿，同增133%,预计公司Q1收入2.1亿，同增70%+。利润端我们能预计扣非利润800-900万，同比翻倍。Q1订单比较好，预计Q2环增明显。
✔永贵电器：预计Q1车载与信息板块预计2.3亿，同+37%，环比持平。
此外盛弘等Q1出货数据相对也比较可观。
简析：24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速）。
🌼投资建议
重点推荐：1）出海链【道通科技】（24年5亿，20X），【盛弘股份】（24年5亿，18X）；2）国内龙头【特锐德】（24年6亿，33X），【永贵电器】（24年2.1亿，31X）、【通合科技】（24年1.4亿，22X）等。
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