| 发布于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：1 |
给你建议一只供参考，002564。我就说明一点：当前市值30亿，控股股东是上海电气，控股市值4.5亿左右。借款50多亿给上市公司，不代表要保壳，退市了照样经营。但是，6月将一净资产负16亿多的子公司剥离卖给控股公司，那是实打实为了年末净资产转正保壳的目的。控股市值才4.5亿，花了这么大成本保壳，目标是什么？和御银一样，做好持有最长一年的打算
不是之前已经从底部上涨了摘帽的预期，为什么还要继续上涨？ST板块新规实施后，受限每天单账户只能买入50万股的限制，ST股现在炒作难度大了很多。说了御银要想上一个新高度，需要新的预期，及重组。御银有没有重组的预期，应该说可能性很大。御银今后要来传统业务只会彻底砍掉，只剩下包租婆这部分业务，也许今后不会退市，但每年不过亿的营收是大致确定的，长期如此，实控人会接受？资产负债很干净，很可视化，重组的困难度不在此方面，在于重组方与被重组方双方都能接受的重组成本，毕竟现在已注册制。其实从更换审计公司就是一个骚操作，对于已合作16年，御银就此回复深交所的回复函就说不通。立信对于这种16年的老客户，会存在人员工作安排上的问题？其实，心态放平，对于像御银这样的，要长线投资，反正当前市值在未来下跌风险也不大，对于普通投资者来说，就是时间成本的考虑。当然，非赌徒方式，适当小仓位即可
再见，御银股份！从去年10月中旬2.65左右开始介入，160万股。去年12月买卖了一次，成本降低了近0.3元，第二次增加了50万股。100%摘帽、并购或重组的预期这是持有御银的逻辑，从目前来看，基本已经实现了。如果仅仅当前的并购方案，35～45亿市值已经到头了。从杨时隔多年重新回到公司掌舵来看，御银的胃口应该不仅仅只是并购，只是这已经完全变成了猜测，不具有概率上的确定性。
换审计公司，说正常也没问题。只是已合作16年的关系，那个回复函明显说不通。换回现实中常见的场景，是有可能存在一家不管是并购御银还是被御银并购的对象与新审计公司存在某种关联，或者可以直接说新审计公司就是中间人。当然，这仅仅从我个人生活、工作经历中得到的可能性判断，确定性无法保证。我有御银，但仓位不大，赚了一波摘帽的预期收益了。我的心态很坦然，首先目前市值，御银风险很小。那么，没有重组最多没有收益。万一重组了？