96老股民

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回复@96老股民: 已确定通过验证，但乌鸡能变凤凰吗？情绪，资金，大势。。。不好说$精研科技(SZ300709)$//@96老股民:$精研科技(SZ300709)$ 这个回答就这么干脆，回答液冷散热的问题时就犹抱琵琶半遮面，总给人此地无银三百两的感觉。其实，NVIDIA 的液冷方案始于三年前的COOLERCHIPS 计划，找了维...

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$精研科技(SZ300709)$ 这个回答就这么干脆，回答液冷散热的问题时就犹抱琵琶半遮面，总给人此地无银三百两的感觉。其实，NVIDIA 的液冷方案始于三年前的COOLERCHIPS 计划，找了维谛、CoolTera等一起参与，这是一个冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。至于怎么找上精研参与芯片冷板液冷...

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刚回了一贴关于kimi大模型的观点，看到这个通过kimi导出的$精研科技(SZ300709)$ 是否和英伟达合作的概述，我觉得这个案例很典型。所有大模型抓取的数据都是网络上公开信息，最终结果正确与否，在于对数据的训练基础上得出的推理结果。用行业的话来说，GPT（国内大模型同样的技术架构）基于Transfor...

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kimi最新一轮融资的估值是25亿美元，大约150亿人民币。按照A股尿性，IPO翻倍合理吧，那就是300亿。你认为kimi盈利的预期会是哪一年？说实话，遥遥无期，To C端的没有找到清晰的盈利模式之前，别去谈盈利预期。即使如滴滴那样已经有成熟的商业模式公司，这么多年了，到现在还深陷亏损的泥潭中。这样...

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对于$精研科技(SZ300709)$ 这个公告，写了很多，该澄清的未澄清。1、对芯片公司未量产，未有量产供货，这是确定的。1月底的调研已经说了仍然具有不确定性，说明还在等对方验证产品性能、可靠性，从运营规律来看，现在时间上也不可能。但从这次措辞看，芯片散热模组应该已经取得对方验证认可，落实...

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$盛弘股份(SZ300693)$ 的业绩快报仍然展现出优秀。Q4营收环比增长近50%，同比增长更是达到63%。净利率下降，一是可能涉及产品结构，二是确实有竞争因素。但单季近14%的净利率仍然高于2022年之前，环比仅仅微降。收入是利润之源，作为涉足前景广阔的两大行业领域，未来几年保持营收的高增长仍然是可...

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摘自钛媒体，全部详细对话内容可以网络搜索。全文近万言对话内容中，AI算力下一阶段趋势性领域他只强调了液冷技术。
2024年3月初，NVIDIA英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）回到了他的母校美国斯坦福大学，参加了斯坦福商学院SIEPR经济峰会以及View From The Top 系列活动。
在两场已公开的...

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很久不曾对大盘和个股发声，尽管从去年12月开始对北交仓位进行了大幅减仓，但仍然有3成多的仓位布局在北交。春节前一个月受伤颇重，今年最高市值一度亏近15%，也是16年后第一经历短时间损失如此大的。对个股进行了大调整，目前北交仓位不到一成，留下两只标的。大仓位布局了GPT相关大模型、算力、...

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回复@andboy: 从越来越强调严监管的当下，信息披露应以客观事实为依据。从几次互动董秘回答的语境来看，英伟达的液冷方案采用精研科技的基本是事实，至少精研会是其中一家合作厂商吧，否则会辟谣直接否认//@andboy:回复@花盆君:精研科技吧 查看图片

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回复@梁宏: 首富是说过Ai时代对电力的需求会大幅增长，未来存在缺电，特别是变压器成为稀缺，但场景更针对美国，因为美国电力设施老化。当然，如果算力真像奥特曼预测的未来达到现有的10万倍甚至百万倍，即使撇除芯片的进步，算力中心的需求也是一个天文数字，同样对电力的需求也是目前难想象的。...

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$利通科技(BJ832225)$ 这只也是我三个月前最早建仓的北交标的，虽然目前已出清，但还是就2023业绩预告说几句：
1、基本符合预期，去年Q4单季利润不管同比还是环比都是增长；
2、净利润增速远高于营收，原因如公告所言，材料成本的下降导致的毛利率提升较多，从Q3来看，毛利率从35.78%提升...

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顺便补充几句：记得三个月前入手五新后，曾经和朋友交流时说过，我看重五新，除了估值低（那时PE才5倍出头），高成长，还有就是五新2021年8月上北交所，募资7500万，可是之后分红却达到了7000万，去年Q4股价低迷时还曾经总额不高于3600万的回购，这些至少说明业绩是真金白银的，说明也是一个对投资...

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$五新隧装(BJ835174)$ 这是我10月19日决定大举进入北交市场买入的第一只标的，曾经也是我北交8、9只标的中仓位配置最多的。固然翻倍后减了仓，但一直把五新隧装当作我北交仓位配置的基石。从业绩预告来看，果然不负所望。
从业绩预告来看，2023全年营收实现76%增长，扣非净利润却实现了117%的...

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盛弘这个业绩预告跨度实在有点大，很难说是否低于或符合或超出预期。如果取中位数，同比和环比还是增长不错的，应该是超预期。环比的增长尤其重要，一定程度上代表着2024年的趋势。如果Q4在充电桩、储能这两大业务上营收仍然实现一定速度增长，毛利率相对保持稳定，对于今年业绩的期望会更有信心。...

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北交调整，意料之中，私下和朋友交流时多次说过，换手率超过10%，已经是非常高，要知道创业板史上换手率最高的交易日是2015年3月24日，正是那一轮大牛市的半山腰位置，当天换手率高达15.2%。那么，北交量能如果仍然维持150亿左右水平，不能突破的话，中级别调整是免不了的。
调整看方式，如果...

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单就第2点来说，有点意思。2002年三季报固定资产不到1000万，到年报已经超过1.4亿，我原来还以为之前的生产大部分采用外包了。去年11月，签了1亿的生产外包，这是订单爆满，自身大幅扩充产能的同时还要外包？如果回复你没错的话，2023年Q4会比预期好的多。
顺便说一点，卓兆2022年三季报10送55...

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回复@96老股民: 2001年11月，中国正式加入了世贸，开启了中国经济高速发展的序幕。2002年，GDP增速9.1%，之后三年更是年年超过10%，算不算高速发展？中国大A呢？从2001年6月“国有股减持”政策出台时上证综指最高2245点，到2005年6月上证综指最低跌到998点，四年间伴随着中国经济高速增长，股市指...

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都是用后视镜去看的，或者那些人根本就不是资深的投资者，就以2007年10月从6124点开始下跌，整整一年为例，跌到1664，跌跌不休，所有个股都没有机会，幅度之大，这过程中的煎熬比现在强了百倍，我不知道他们哪里来的信心？其实每一轮的熊市都是如此，也许多年之后，有人回顾这段历史，也会得出同样...

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我在前几天的回顾与展望帖子中，对于北交行情展望，提出了以下观点：1、单纯从估值修复的季度，机会已不多了，您帖子中的估值对比图也可以看的出；2、与沪深共振向上，继续保持与科创板、创业板的估值优势；3、估值超出沪深的溢价可能性有没有？是存在这种可能性。单纯从换手率这个指标，目前北交...

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$卓兆点胶(BJ873726)$ 补充之前和朋友交流时说的一点：可能有些新进入北交市场的投资者看重的是卓兆切入MR的题材投机价值，但MR即使苹果自身也才预估今年销量60万部，其实是在技术、市场高壁垒下，产品过硬，核心客户都是行业龙头，快速切入果链其他领域和光伏、新能源车、半导体等领域的前景广阔