大家都涨一波价格
今天全是消费主导以往都是白酒带领消费上去,今天变酱油领队了,医药表现的也不错,元素周期表在两高双限下被市场解读为利空了,今天继续调整
消费和医药龙头就是俗称的茅指数,宁组合的光伏和新能源车今天其实也不错,今天就是GOOD茅宁的一天,价投者们的信心又恢复了一点
消费历来是由白酒带队的,今天变调味品,网传行业龙头海天味业要涨价了,本月26号开始,预计涨幅5-6%,基本覆盖全品类,
涨价消息时不时出来撩下市场的神经,这次有时间和幅度应该是实锤了,老大涨价小弟们都可以跟了,全板块就当自己都涨价了一样来玩了
今年4月以来消费一直进入下跌通道,然后开始鬼故事了,经济不行了,消费不振,需求没那么大了,原料大豆的涨价也挤压了企业的利润
这些是理由么,其实勉强也算点,从各公司的财报中就可以看出调味品这种必选消费,增速确实放缓
龙头的海天味业和中炬高新,其实营收都还行,利润确实是被原材料涨价而产品没涨价所挤压增速同比下跌,小公司就不做比较
一样的公司受累原材料涨价,净利润增速下降一点就至于跌成这样?年初还是必选消费赛道不论天灾人祸,都要吃饭喝药,是YYDS,几个月后就腰斩?
更多的还是市场因素在作怪,就是风来了猪都都飞,风走了猪就跌下来摔成肉酱
诚然到今天涨停以消费的估值来说,海天和厨邦依然算不上便宜,但是估值也是个艺术活在个人和机构眼里也各不一样
小羽个人认为,海天味业到今天100元的股价估值还是稍微贵了一点点,深受各种利空的中炬高新的估值属于合理偏低点,小羽持有中炬高新利益相关
当然市场不是看PE就可以决定买卖那样投资就太简单了,但是现在的调味品行业经过半年的调整,整体估值基本上都到了合理的区间,起码能赚个业绩的钱
更有机构喊出了消费大板块到了“十月革命”的时候,但是小羽并没有这么乐观,以现在的市场风格,消费虽然有筑底回升的迹象,但是这个过程肯定不会是一蹴而就
在这个过程中持有的继续持有,没有仓位的消费板块可以关注起来,别等涨上去了我们又变成了打酱油的那一个
大家都涨一波价格