作者：景气型价投
| 发布于: | Android | 转发：0 | 回复：2 | 喜欢：0 |
到了去年底，设备的国产替代成功，诺德就变成现在这个样子了，然后就没有然后了
现在铜箔（不管是否pet）的逻辑，感觉更像是交易大宗见顶利好下游，只是原有的铜箔不香了，变成了pet铜箔（新技术）
$万顺新材(SZ300057)$
引用：
2022-08-07 21:05已经有卖方吹pet-铜箔是一个可以对标隔膜的赛道了，龙头应该有千亿市值。
我算了一下这么说其实也有道理，假设pet铜箔2025年渗透率20%大概就是300亿市场规模，目前看来龙头（重庆金美）领先全市场至少2-3年左右，25年一半市占率就是150亿，由于工艺难度高竞争格局好给一个30%净利率（恩...
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
全部讨论
2022-08-08 22:50
阴极辊