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今天鲲鲲道歉了，A股就大涨了。希望鲲鲲能一直道歉下去，最好无期的那种。——老胡说道。
以上是chatGPT写的开头，与本人无关。下面进入正文。
这些天，我给台式机和笔记本做了全面的升级，主要是把内存和硬盘都换成更大的。
一方面，我想让硬盘里的日本小姐姐住得更舒适一些，另一方面，现在的内存和硬盘简直是白菜价。
2TB的固态硬盘最便宜只要400多，而年初还要700。
而再往前，还要更。
我这次更新总共花了1千多。我算了下，要是搁两年前，3~4千起步。
有人说，这是因为国产存储芯片厂商崛起，把价格打了下来。确实有这方面的因素，但不是主要的。更根本的，是全球经济不景气叠加电子消费行业下行。
就这么说吧，这两年电脑不好卖，于是电脑厂家会少进芯片，并且要求芯片厂降价。
不同于白酒越放越值钱，芯片这玩意儿是持续升级的，越放越不值钱。等下一代彻底成熟，上一代就会走向终结。
所以作为芯片厂，只能捏着鼻子接受这些苛刻的条件。
结果就是芯片厂销量下降的同时，价格也在下降。收入=销量*价格，收入必然会大幅下降。同时，库房里卖不出的芯片会减值，从而影响利润。
总之，反映到财报上，就是收入的大幅下降以及利润的崩盘。
专业做存储的美光科技前两天公布了最新一季度财报。下图是各个季度美光的营业收入。最近3个季度的营收只有37亿，相较于前两年高位直接腰斩，甚至还不如2019年。
而净利润如下图，直接干到了巨亏。这个季度亏了19亿美元，上个季度亏了23亿美元。仅仅两个季度就亏出去300亿人民币。
而根据美光自己的预测，下个季度大概率还是这么个情况。
那么问题来了，这种趋势会延续下去吗？
也许会延续一阵子，但迟早会反转。
原因很简单，咱们看供给和需求就知道了。
存储芯片的需求：
虽然全球经济目前处于下行状态。但经济是有周期的，总有一天会重新上行。宏观大环境迟早转暖。
而电脑和手机这些电子消费品是会老化的，必然存在一个换机周期。大家不可能一直不换。
关键是，存储芯片等各种芯片的价格都在下降。那么手机和电脑的价格也会下降，或者价格不变，但配置更高。也会吸引大家换机。
像我这次买内存和硬盘，也是因为看中了超低的价格。我的同事们也觉得很划算，都在换。
存储芯片供给：
作为存储芯片龙头的美光两个季度亏了300亿，其他厂商的日子显然也不好过。事实上，像三星等等都在亏钱。现在就看谁先熬走谁（当然，我希望中国厂商能活下去，所以我买的是国产内存）。
随着整个行业供给产能的出清，价格会重新理顺，有利于存储芯片厂收入和利润的回升。
总之，别看现在存储芯片厂的收入锐减，利润暴亏，但这很可能是在它们的周期底部。同样的，这往往也是整个产业链股价的底部。
前两年存储芯片价格很贵的时候，美光科技股价一度接近100块。而这两年随着芯片价格暴跌，美光科技股价最低只有50块。
当然，我这里不是来推荐某只个股或行业，而是想说一个更宏大的层面。
现在很多行业都处于这么一个状态——卖的产品价格很便宜，行业整体不挣钱，股价更是暴跌，但很可能处于一个底部的位置。关键是，迟早会反转。
除了存储芯片，硅料价格也进入了一个很底部的位置，具体如下图。现在硅料价格只有6万每吨，差不多是过去5年的最低点。
硅料的最下游是光伏电站。硅料价格从30万每吨跌到6万，意味着光伏电站的成本明显下降，效益明显提升。自然会吸引大量资本进来建设更多的光伏电站。
达到某个阈值后，会带动整个光伏产业链的需求和价格重新上升。届时，整个行业的收入、利润包括股价会触底反弹。
还有电动车电池的原材料碳酸锂。下图是碳酸锂价格走势。今年也是一度跌到了20万每吨。新能源车产业链的股价在这个过程中也是持续下跌。
而锂电池是一辆电动车最大的成本。一旦这块成本下降了，电动车品牌就能降价或变相降价了。这也是从去年下半年起，从特斯拉到国产品牌都在干的事。
汽车价格的下降，会重新刺激大家的购买需求。而且随着口罩的消失、经济的好转、收入的持续积累，大家对电动车的需求本身也会上升。
结果就是，电动车销量开始回升，整条产业链再次被带动。收入、利润和股价也会依次见底反弹。
事实上，这个事可能已经在发生了。根据周末的最新数据，6月中国乘用车整体销量达到183万辆，环比5月增长5.2%。其中，新能源车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长26.0%。
中国的新势力们的表现都不错。
而反映到最上游的锂价，大约在一两个月前，锂价就开始反弹了。
不过，我这里也不是来推存储、新能源车或光伏，而是想说一个更大的点，或者说两个点吧。
第一，当一个东西的价格跌到很低时，你不要认为趋势会永远进行下去，而应该想到它的反弹。
大部分事物的运行规律本质上是一个周期。产品价格如此，收入和利润如此，股价更是如此。
第二，随着大量工业品的价格都达到了一个低位，有明显的触底迹象时，很可能意味着中国的经济也即将触底，毕竟我们是这个世界上最大的生产国。
当中国经济开始触底反弹的时候，你放心，资本肯定不会炒上述制造业。他们一定会先炒更性感的品种，即白酒和中概股。去年4月和10月，它们都是这么干的。同时，抛弃AI主题。
这正是今天A股发生的事。这个事会不会持续下去，我也不知道。但我知道，A股确实够便宜，中国迟早反弹！
今天就酱。报下格指2.24。欢迎点赞、转发和留言支持~