【华泰计算机】信创投资的三个阶段 1、信创方向：确定性向上。看未来4-6个季度，信创产业趋势边际向上加速。 2、三个变量：关注三个核心变量：政策、订单、收入。22Q4关注（炒）政策变化预期；23Q1关注（炒）订单变化预期；23Q2关注（炒）收入兑现预期。 3、三个阶段：估值修复...