股海光头陈

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地产这波有点类似22年11月那波，当时政策俗称“三支箭”，大家对地产信心很足，所以市场反馈也快，翻倍比比皆是。
但并无实质性政策，所以那波之后，普遍股价跌掉八成，这波政策预期再起，但大家是将信将疑，或者说大部分不相信了，我觉得这是好事，在分歧中走强，边走边等政策，看好趋势性机...

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昨天就说了，从供需层面以及需求确定性角度来看，电力设备(出海逻辑如思源、海兴、金盘、伊戈尔)强于全球户储逻辑(除欧洲，如德业)，强于大储逻辑（阳光、盛弘、上能），叠加美国加税落地，光伏好于预期，这就是今天阳光电源大涨的原因。

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拜登加征关税别怕！拜登政府对中国新能源汽车+光伏+太阳能，包括钢铁+铝+起重机加征关税，开盘会有影响，不过大家别慌，快得话盘中修复，慢则明天修复，甚至部分公司就不会受到影响。
以新能源汽车为例，他4月底就开始发酵了，其中在4.30日跌幅最大，现在看上汽、江淮依赖出口得没有收复，比...

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中贝通信：实控人拟向深圳柏杨私募基金，协议转让5%股份，转让价26.11元/股（今天收盘价是30.23元），转让价款约4.38亿。
这家私募没查到具体的信息，排排网上看到有8只产品，但没公布净值。自有资金还好，要是投资人的钱，未来还跌了，那么接盘的嫌疑就大增了，有道德风险。

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腾讯发布一季报，让我想起一句话：改变人生的机会，都是黑天鹅给的！
想想去年12月22日腾讯因一纸文件暴跌，果决加仓，现在40%+收益妥妥的。
如果说A股股王是茅台，那么我认为港股股王就是腾讯，除非你认为未来5年，微信会被颠覆。
本次一季报，营收、利润都是超预期的，视频号用户时...

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【天风电新】美国关于新能源加征关税速评：远好于市场预期！
1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到 25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节，如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。
4、整...

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这两天都在聊st、聊退市，我感觉A股也有点偏航了！
美国是主动退市多，我们基本是强制退市，那么最终付出代价的还是个人投资者。
1998-2003年，纽交所主动退市率为55.7%，纳斯达克主动退市率为47.9%；
2004-2013年，纽交所主动退市率为70%，纳斯达克主动退市率为95%；
2014-2018年...

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【5.14基金板块大盘点】
1、中概互联：小涨，跳空突破小平台位后保持震荡，继续持有。A/H市场的这轮核心就在港股，A股是水涨船高。
2、证券：今日午后再次异动，但这一带有不少套牢盘，需要放量。
3、军工/半导体：净值变化不大，不动。最卷的就是科技向，前期多次看行业周期触底，然...

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出海逻辑、涨价逻辑、高股息逻辑，都是抱团趋势！下半年堡垒会瓦解嘛？
客车出海：宇通客车
家电出海：海信、格力、美的、长虹
电力设备出海：思源、海兴、金盘、伊戈尔、华明装备
机械设备出海：徐工、柳工等
工业品出海：嘉益股份
轮胎出海：赛轮轮胎等
光模块/PCB...

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电力设备（出海）>全球户储（除欧洲）>大储>电力设备（国内）>海风>锂电>氢能>光伏>欧洲户储>陆风。

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前面上，不讲原则，现在退市，也不能任其一退了之，诉讼赔偿制度真要跟上！
我看有人说，该圈的钱圈了，风投也有序退出了，能减持的也减了，后面我本身质地不行，再圈钱估计也难，还要强制分红，想法设法做账，退了更好。

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对标了下港股和A股的汽车、锂矿等标的，比如长城，汽车单从股价而言，肯定A股更高，但从短期股价所处的位置而言，A股最近普遍比港股差10个点。
大A股太卷了

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cxo昨天明明是利好，但被A股反手就砸了，今天被反包，你说这帮资金卷不卷？来回摩擦不消耗动能嘛
这种生态环境是真的差
看看港股，怂的时候真怂，但涨起来也不含糊。

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金通灵连续6年财务造假，给其审计的大华会计事务所被暂停从事证券服务业务6个月。
干的漂亮，但是罚半年还是轻了。感觉明年披露的24年年报会有很多雷，毕竟审计要是还敢马虎，可能就不是罚半年了，市场永久禁入都有可能。

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广州之后，安徽铜陵本月23日将举行水价调整听证，两方案基本水价均有上涨。
本来可以直接涨价的，他却搞个听证会基本上第一阶梯涨2-3毛/吨，第三阶梯涨的多。让你们不消费，嘿嘿...
二次供水是不是也会涨价？合肥这边现在第一档的基本水价是1.78元/吨，二次供水是2.83元/吨，加上水资...

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【5.13基金板块大盘点】
1、中概互联：今天港股微涨，但中概科技是小涨的，阶段新高，且看能否突破近7个交易日盘整的小平台位，继续持有；上周小幅减仓的，暂时也不回补，有回买点再说，没有就当放飞。
2、证券：午后异动拉升，明后两天能否放点量呢？静观其变！
3、军工：微跌，上周...

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市场消化社融、M1双负的利空，早盘虽然依旧无序轮动，但市场韧性还是不错的，尚未补缺，低吸+耐心潜伏看好的细分领域。
过年前，市场经常是“绿上加绿”，或者“先红再绿”。现在市场高开不一定埋人，低开不一定低走，回拉概率大，这是A股今年比较大的生态转变，从持仓上能感受到这点。尚且欠...

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周末讨论的，一比较火的是IPO上会重启，第一家是马可波罗，传统+产能过剩行业，以及上市前有突击分红，且看能否过会成功吧。A股不是不欢迎IPO，但是请来点有质量的。
二是cpi略增，好于预期，但社融、M1双负，好多年没出现了，早盘势必有博弈，也将再次考验下方3123-3126点缺口的支撑，我倾向...

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牛市来了 视频链接

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卖瓷砖的要上市！哈哈哈哈
4.30上市发行新规落地后，两交易所时隔3个月后恢复IPO常态化审核，年后首个上会项目为马可波罗。
一个做瓷砖的融资31亿，马可波罗好多贴牌的吧，咋感觉还是换汤不换药呢