今日港股机构观点：大摩称美团监管调查未来一至两个月有结果 三领域可提升变现率
摩根大通：体育股获追求稳健增长及政策风险低的资金流入 首选李宁(02331.HK)
摩根大通发表报告表示，内地体育用品股今年上半年整体业绩优于预期，李宁(02331.HK)中期盈利按年升187%，优于安踏(02020.HK)及特步(01368.HK) ，毛利率扩张亦优于安踏及特步。虽然内地疫情形势和整体零售环境疲弱，...
微观与产业
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机构观点
中金：北京证券交易所的设立意味着新三板改革进入新的历史阶段 中金公司研报指出，2019年以来，新三板市场已经形成了由基础层、创新层、精选层依次递进的市场结构。目前三层的挂牌公司分别为5988/1250/66家，总股本分别为3450/1295/108亿股。按照证监会计划安排，本次设立的北京交易...
拼多多股价 8 月跌幅近 30%，一度跌至 80 美元下方，近期连续反弹，回到 100 美元，但仍较历史最高水平 212 美元有很大差距。
量化模型显示，与同行电商平台相比，拼多多的股票被严重低估多达一倍。
其实，拼多多拥有更庞大的潜在市场，且商业模式具有差异性，更令人振奋的是，拼多多首次...
蔚来汽车：8 月交付了 5880 辆汽车，下调 Q3 交付量预期
蔚来汽车：8 月交付了 5880 辆汽车，同比增长 48.3%。
由于供应链的限制，蔚来汽车谨慎地将 2021 年第三季度的交付前景调整至 22500 至 23500 辆。下调 Q3 交付量预期。
蔚来汽车 (NIO.N)：截至2021年8月31日，ES8、ES6 和 EC6 的累计交付量达到 131408 辆。
蔚来汽车表示，根据内部测...
小鹏汽车：8 月交付 7214 辆汽车，小鹏 P7 连续四个月创历史新高
小鹏汽车 8 月总交付 7,214 台，同比增长 172%。连续两个月交付量超 7 千；小鹏 P7 八月再创新高，交付 6,165 台，同比增长 209%。
今年 1-8 月累计交付 45,992 台，同比大增 334%。
小鹏 P5 则会在 9 月 15 日正式上市并公布具体价格，10 月起正式对外交付。
8 月我们完成了 G3 到 G3...
中信证券：9月港股市场有望迎来布局四季度行情的最佳窗口 中信证券指出，8月港股市场风险集中释放，医疗保健、资讯科技两大主要行业下跌明显，指数层面在经历了半年的调整后，恒生指数接近“破净”，预计未来下行空间有限。进入9月，预计国内经济将在8月见底后逐月修复，美联储宣布9月Taper的预期...
今日港股机构观点：花旗称网游新规料对腾讯收入影响少；杰富瑞：料新规对腾讯盈利影响 3%
机构观点
大和：上调比亚迪目标价至 382 港元 明年销售目标进取
大和发表研究报告表示，比亚迪次季业绩符合预期，而公司明年的目标取进，料新能源汽车销售 150 万辆，而今年销售为 60 万辆。该行将其 H 股目标价由 356 港元，上调 7.3% 至 382 港元，维持 “买入” 评级。大和将比亚迪 202...
国家新闻出版署：仅能在周五-周日及法定节假日的20-21点向未成年人提供游戏服务
国家新闻出版署：通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。
严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未...
理想汽车 Q2 营收 50.4 亿元，市场预期 44.13 亿元。
Q2 净亏损 2.355 亿元，亏损有所扩大。
Q2 汽车销售额 49 亿元，环比增长 41.6%。
Q2 汽车业务利润率为 18.7%。
Q2 每 ADS 亏损 0.4 元，市场预期盈利 0.02 元，去年同期亏损 2.71 元。
预计第三季度营收介乎于 69.8 亿至 ...
美团二季度财报好于预期，日活用户创新高，监管调查仍在进行，可能被处以高额罚款
二季度财报好于预期
2021 年 Q2 美团营收 437.6 亿元，净亏损 33.6 亿元，均好于预期。
二季度的经调整 EBITDA 及经调整亏损净额分别同比下跌至负人民币 12 亿元及人民币 22 亿元。
2021 年第二季度每股亏损 0.56 元，去年同期盈利 0.37 元。
2021 年第二季度的经营活动所得现金流...
港股新股｜95 后最爱的 “小酒馆” 来了！海伦司的护城河够宽吗？
海伦司近期通过港交所聆讯，预计很快就会启动招股，海伦司有望成为 “酒馆第一股”。那么海伦司是如何成为深受年轻人喜爱、年收入超 8 亿、连续三年盈利的中国最大的连锁酒馆呢？
一家深受 95 后喜爱的酒馆
根据海伦司官网，Helen's 海伦司，致力于打造年轻人的线下社交平台。在社交空...
机构观点
摩根大通：上调蒙牛乳业目标价至54.5港元 评级增持
摩根大通发表研究报告指，蒙牛乳业上半年销售额及盈利分别按年增长22.3%及143%，超出市场预期增长18%及130%。该行估计，蒙牛销售额及盈利2019年上半年至2021年复合增长率达15.2%及18.6%，销售表现强劲来自于产品组合升级，带动...
宁德时代：上半年净利润 44.84 亿元，同比增长 131.45%。上半年营收为 440.74 亿元人民币，同比增长 134.07%。
高瓴资本持股由 2.27% 降至 1.92%。
公司上半年动力电池系统销售收入为 304.5 亿元，同比增长 125.94%；储能系统销售收入 46.9 亿元，同比增长 727.36%；锂电池材料销售收入 49...
农夫山泉上半年业绩概览
2021 年上半年营收 151.75 亿元，较 2020 年同期的 115.45 亿元增长 31.4%。
净利润 40.13 亿元，较 2020 年同期的人民币 28.64 亿元增加 40.1%。
上半年每股盈利 0.36 元，去年同期 0.27 元。
毛 利 为 92.41 亿元，较 去 年 同 期 的69.10 亿元增长 33.7...
快手 Q2 营收 191 亿元，月活突破 5 亿，直播收入下降
快手业绩全观
快手第二季度营收 191 亿元，净亏损 70.4 亿元，调整后净亏损 47.7 亿元。
二季度营收较去年同期增长 48.8%，亦高于 2021 年第一季度 36.6% 的同比增幅。
二季度每股亏损 1.71 元，去年同期亏损 40.4 元。
毛利由 2021 年第一季度的人民币 70 亿元增加 20.0% 至 2021...
小米 Q2 营收 878 亿，经调整净利润 63 亿，均创单季度历史新高
小米 Q2 业绩概览
2021 年第二季度，小米集团总收入达到人民币 878 亿元，同比增长 64.0%；期间利润
达到人民币 83 亿元，同比增长 83.9%；经调整净利润达到人民币 63 亿元，同比增长
87.4%。总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。
小米集团上半年营收 1647 亿元，净利润 160....
瑞银：上调安踏体育目标价至217港元 评级买入
瑞银发表研究报告，指安踏体育上半年表现胜盈喜指引，收入和EBIT符预期，纯利胜预期，主因录汇兑收益，但部份被政府补助金额减少所抵销。该行上调集团2021-23年盈测0%至2%，目标价由206港元升至217港元，评级维持买入。该行指，公司7月销售因奥运...
美国 13F 机构 Q2 持仓分析：持仓增加 7.5%，加码科技、医药、大金融
本文来源于：中信证券研究
Q2 美国主要投资机构对美股持仓环比提升 7.5%
根据我们对美国前 300 家 13F 投资机构的前 50 大重仓股的统计分析，Q2 样本投资机构美股重仓持股规模合计达到 16.07 万亿美元，环比 Q1 提升 7.5%。
Q2 头...