对于$中烟香港(06055)$ ,我有很多很多盲区,比如境外烟叶资源的竞争激烈程度、出口烟叶的竞争优势、免税店的卷烟需求量多大、电子烟境外市场的扩张难易度、现有境外资源的整合难易度、中烟集团支持力度有多大、走出去的决心有多大等等,这些我都没有找到可靠的资料或者没有办法去求证,只能从招股...
还有天泽那块的业务,年报里明确说了津巴布韦受制裁,也就是不可能装入中烟香港,而且就算装入,也不可能白送,收购体系内公司要合理估值不然就是国有资产流失,再加上背后各种利益勾兑,那个费劲程度……关于收购我们还是多关注体系外业务吧,再说人家英美烟草现在卖的也不贵。
我看的没那么仔细,谢谢啊