首先必须承认没有预告这个事情不符合我的预期，所以挨打了，还挺疼。但想想也就释然了。券商掌握的数据应该比我要精准很多，他们都没有超预期，那没有预告好像也不奇怪。
然后，我觉得还是那句话，我们回到供求上来。
供给。供给有变化了吗？有了几个变化：
一是意外的运力出现了。中远海特的多用途船开始改装成箱船进行运货。但一看加起来的箱数，不到一万箱……市场上现在两千多万的运力，以外增加的运力达不到两千分之一，那说明真没那么容易。
二是竟然还停航！那么火热的市场我一直认为是不可能出现停航的，但2m已经宣布了停航。中金的交流会也已经明说了，一季度必须停航检修。这个导致的运力缺口可比中远海特的厉害多了！
三是赚到了钱之后，许多船东开始疯狂下单。其中最疯狂的是长荣。现在在手订单和现役船队比已经超过了10%。不过，20年以上的箱船占比也超过10%。究竟是替换旧船，还是看到了新的需求，还是为了争抢市场份额？cosco想办法收购长荣吧！但不管如何，2021年和2022年都是很好的年份。
综上所述，供给方面2021年和2022年会一直保持紧张，除了原来18年前后下单的船陆续交付外，不会有新的船了。在不考虑拆旧船的情况下（实际上拆旧应该会停滞）预计2021年和2022年新增运力都在3%左右。
需求。需求端有变化吗？有的！
一是拜登政策。拜登带着民主党全胜后，可能采取和已经采取了两个方向政策和以前完全不同：一个是已经采取的远超懂王的放水。美国佬超强的购买力会流向哪里？我们看看洛杉矶的情况吧：
二个是与中国贸易战的走向。目前还没有明确的消息，但是不和中国做生意可不符合民主党基本盘的利益需求。我们且等着。
二是全球其他地方的需求。欧洲拉美澳新东南亚南亚西亚非洲等等地方不如美国惹眼，我们怎么知道这些地方的需求如何？其实可以看一个指数——中国经理人采购指数（pmi），同时也可以关注一些主要国家的pmi。其中重点可以关注：
荣枯线是50%，高于这个就是在持续扩张。此外需要注意的一点就是运力缺口的蔓延效应。去年11月30日我写过一篇文章叫做让我们看到进击的欧线。大概意思就是原本还不算缺船的欧线因为不断调船到美线后，欧线就会疯涨；欧线疯涨后，又从澳新调船过去，澳新就会疯涨……一直蔓延开去。这就是去年已经经历了一遍。今年还会吗？如果你预测美线的需求不再增加了，就维持这个水平了，那就不会。不然的话……雪球有不少一线货代，经常接触一线的数据，这个很生动，但是也容易被经验所误。有时候一些宏观指标虽然出来得慢，但是比一些的数据要有用很多。
三是关于进口。可以看看上海航运交易所的进口集装箱指数。价格是最灵敏的。历史新高又新高了都。
但谈完这些，我们也要关注一点，那就是不平衡的供需导致持续走高的运价和货量（目前为止几个公布业绩的公司，萝卜下降，oocl和one增长，总体货量是走高了的）是否会最后转化为实实在在的利润。计算器雪球球友们都在按，有一些我还觉得算得挺有道理的，但是奈何就是没有预告。不过我还是认为利润是实实在在的:
一、不是赚大了最近船公司怎么那么有钱买船买箱？打肿脸都难充得胖子啊。
二、现在雪球里各一线人员提供的关于2021年的长协价，虽然各有差异，但是都是同比大幅上涨的。有心的去翻翻韩军的测算。
此外我还要说一个现象，1919是我在雪球见过的所有股票中产业资本介入最深的。是的，就是各大货代从业人员都在买入，他们都感受到了航运市场的热度以及预测会有很长的持久性，并且及时带来了许多信息。感谢丹总和喷蛋哥以及一帮货代大佬。春江水暖鸭先知，这句话大概对的。
最后还是那句：1919的征途，是星辰大海！