01、宏观：汇率压力下的跨境资本流动与政策选择
02、【国君国际宏观】“我竞选的是首相，不是马戏团长”
03、策略：底部震荡，转机渐近
04、固收：央行借债下，留意机构行为潜在放大器效应
05、交运：中远海能（600026）业绩符合预期，超级牛市可期
06、环保：瀚蓝环境（600323）拟收购粤丰环保，跻身行业前三
07、医药：甘李药业（603087）业绩超预期，海内外业务齐发力
08、食饮：东鹏饮料（605499）业绩超预期，长期成长可期
09、食饮：燕京啤酒（000729）业绩超预期，改革弹性显著
10、食饮：康师傅控股（0322.HK）饮品泡面龙头，穿越周期高分红
11、有色：紫金矿业（601899）金铜共振，业绩再创新高
12、化工：华峰化学（002064）“弹性”需求扩容，氨纶龙头起舞
13、医药：政策利好加码，创新药迎来全链条支持
14、环保：多维度对比，环保红利公司的升级之路
15、建筑：税改/土改/国改/房改/电改五大改革投资机会梳理建筑：
16、金工：BL模型本月表现亮眼，2024年收益已达4%
17、计算机：谋划新一轮财税体制改革，财税信息化需求急升
18、基金配置：7月相对看多煤炭、银行、汽车、电力、农牧行业
19、公共事业：火电盈利分化，水电趋势向上
20、计算机：萝卜快跑商业模式验证，自动驾驶挑战出租车行业
21、机械：聚焦周期向上资产和出海，关注低空和人形机器人
23、食饮：酒水出海日本之鉴
24、煤炭：煤炭行业复盘 30 年，投资逻辑的更迭
25、军工：神十八航天员第二次出舱，菲律宾将撤走美军中导
26、基金配置：Beta端影响加大，小盘量化性价比降低
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